HKSecWiki新股資訊 2022年07月05日
來自廣東廣州的$名創優品(09896.HK)$，於6月30日起至周三(7月6日)招股，預計7月13日在港交所掛牌上市。
名創優品，計劃發售4,110萬股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股招股價最高22.10港元，每手200股，最多募資9.08億港元。
按每股發售價22.10港元計算，超額配股權未行使，名創優品預計上市總開支約1.068億港元，其中包括3.5%的承銷傭金、1%的酌情獎勵費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
名創優品是次IPO募資所得，將主要用於：預計在未來36至48個月，約25%將用於集團的門店網絡擴張和升級；在未來24至36個月，約20%將用於供應鏈優化和產品開發；約20%將用於增強集團的技術能力；未來12至36個月，約20%將繼續投資於品牌推廣及培育；約5%將用於資本開支，其中可能包括收購或投資與集團業務互補的業務或資產；及約10%將用於營運資金和一般公司用途。
名創優品是次IPO，美林、海通國際、瑞銀為其聯席保薦人，其他承銷商包括富途證券、廣發證券。
招股書顯示，名創優品將在香港雙重上市後解除不同投票權架構，其在香港上市後，控股股東為葉國富、楊雲雲夫婦，他們合計持股62.33%；李敏信先生，通過信托控制的LMX MC Limited持股4.43%；九個ESOP持股平臺，持股2.73%；其他包括高瓴、騰訊、Go Forward Limited、Glistening Sunshine Limited、Mega Prime Development Limited、Triple Wise Asset Holdings Limited、Key wise ZUIGMC Fund L.P.、Wealth FullCapital Limited、另外三個ESOP持股平臺及其他投資者持有27.87%；全球發售公眾股東持股3.24%。
名創優品，作為一傢高速增長的全球零售商，提供豐富多樣的創意居傢生活產品，公司已成功孵化瞭旗艦品牌「名創優品」、潮流玩具品牌「TOP TOY」兩個品牌，根據弗若斯特沙利文報告，2021年名創優品門店網絡銷售的產品GMV總計約人民幣180億元，成為全球最大的自有品牌生活傢居綜合零售商；TOP TOY 的GMV達到人民幣3.744億元，在中國潮流玩具市場以品牌線下門店為主要GMV來源的參與者中排名前三。
名創優品(MNSO)，於2020年10月15日在美國紐交所掛牌上市，截至昨日(6月29日)收市其收報7.79美元，目前總市值為23.87億美元。
名創優品(09896.HK)全球發售招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0630/2022063000040_c.pdf
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