HKSecWiki新股資訊 2021年11月30日
格隆匯11月30日丨順豐同城(09699.HK)發佈公告，公司擬全球發售約1.31億股股份，其中香港發售股份1311.82萬股，國際發售股份約1.18億股，另有15%超額配股權；2021年11月30日至12月7日招股，預期定價日為12月7日；發售價每股發售股份16.42港元-17.96港元，每手買賣單位200股，入場費約3628港元；BofA SECURITIES及中金公司為聯席保薦人；預期股份將於2021年12月14日於聯交所主板掛牌上市。
公司最初為順豐控股集團旗下的一個事業部，專註於把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起，公司實現獨立化、公司化運作，以把握新消費趨勢帶來的增長機會。中國即時配送服務提供商的主要公司可分為中心化平臺所屬即時配送服務平臺及第三方即時配送服務平臺。前者主要服務在中心化平臺上註冊的商傢，幫助中心化平臺的消費者配送，而第三方即時配送服務平臺承接非關聯體系、或非附屬於中心化平臺的訂單。根據艾瑞咨詢報告，公司已迅速成長為中國最大的第三方即時配送服務平臺，於2020年、截至2021年3月31日止十二個月及截至2021年3月31日止三個月，按訂單量計公司的市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%。
公司采用全場景業務模式，對各類產品和服務實行配送場景全覆蓋。公司的服務覆蓋范圍廣泛，涵蓋成熟場景(例如餐飲外賣)至增量場景(例如同城零售、近場電商及近場服務)，使公司能夠因應本地消費市場發展升級去滿足不斷變化的客戶需求。憑借公司著重為行業內各類型和規模企業服務的公平和包容性，公司能夠提供滿足不同預算、送貨范圍、服務時間和時間敏感度的各種配送服務。公司相信伴隨新消費時代“萬物到傢”的趨勢，公司在中國整體即時配送服務行業內擁有較強的競爭優勢。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購或促使彼等指定實體認購發售股份，數目相當於以總額8.901億港元可購買的股份。基於發售價每股發售股份17.19港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，則基石投資者將認購的H股總數為5177.82萬股。基石投資者包括阿裡巴巴控股的間接全資附屬公司淘寶中國控股有限公司及Hello Inc.(最終由Hello Inc.的聯合創始人兼首席執行官楊磊先生控制)。
假設發售價為每股股份17.19港元(即發售價范圍的中位數)，並假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為21.293億港元。其中，所得款項凈額的約35%預期用於研發及技術基礎設施；約20%預期用於擴大服務覆蓋范圍，包括場景覆蓋及地域覆蓋，以及擴大運力池；約20%預期用於為公司可能不時物色的潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下遊業務提供資金，以補充及擴大公司的業務營運；約15%預期用於營銷及品牌推廣；及所得款項凈額的約10%預期用作營運資金及一般企業用途。
Was this helpful?
0 / 0
本文链接： https://hk.hksecwiki.com/news/124311/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布，香港证券开户请访问hksecwiki.com