$德盈控股.HK

招股詳情:

  • 香港發售佔 10%,國際發售佔 90%,另有最多 15% 超額配售權
  • 每股發行價 2.05-3.45 港元,每手 1000 股,入場費 3484.77 港元
  • 公開發售日期:2021 年 12 月 30 日-2022 年 1 月 7 日
  • 股份上市日期:2021 年 1 月 17 日
  • IPO 保薦人:光大證券

公司簡介

公司是第二大國內角色知識產權公司,於中國所有角色知識產權公司中排名第五,市場份額為約 2.4%。按 2020 年的銷售額計,公司於中國角色知識產權產品電子商務市場的市場份額為約 0.6%。知識產權及公司的品牌是公司業務的核心。公司的業務包括創建、設計及授權自創、自有及標誌性的 B.Duck 傢族角色,以及就該等角色進行品牌管理及於多個渠道進行營銷。公司已創作出其他 25 個角色,即 B.Duck 的傢族成員及朋友,包括但不限於 Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck 及 Bath’N Duck。

財務信息

公司的收益由 2018 財政年度約 2.009 億港元增加約 16.3% 至 2020 財政年度約 2.335 億港元,並由 2020 年首 6 個月約 9290 萬港元增加約 33.3% 至 2021 年首六個月約 1.238 億港元。公司擁有人應占溢利由 2018 財政年度約 990 萬港元增加約 453.1% 至 2020 財政年度約 5450 萬港元,並由 2020 年首 6 個月約 1420 萬港元增加約 22.7% 至 2021 年首 6 個月約 1750 萬港元 。

基石投資者

募資用途

假設超額配股權未獲行使,根據發售價每股 2.75 港元 (即指示性發售價範圍的中位數),全球發售的所得款項淨額估計為約 2.858 億港元。

其中,公司擬將所得款項淨額約 25.8% 用於提升品牌形象及知識產權角色的知名度;約 25.7% 將用於建立公司的「粉絲平臺」;約 17.5% 將用於加強公司的新經濟線上銷售渠道;約 11.8% 將用於通過增聘約 60 名設計師的方式,進一步增強公司的內部設計能力以提供有創意及創新的解決方案;約 9.2% 將用於償還公司截至 2021 年 10 月 31 日的現有債務約 4000 萬港元,以改善集團的資產負債比率;及約 10% 將留作一般營運資金。

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