HKSecWiki新股資訊 2022年09月01日
$叮當健康(09886.HK)$，於今日(9月1日)起至下周二(9月6日)招股，預計9月14日在港交所掛牌上市。
叮當健康，計劃發售3353.70萬股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股招股價12港元，最多募資4.02億港元。
假設每股發售價12港元，超額配股權未行使，叮當健康預計上市總開支約1.014億港元，包括6%的包銷傭金、2%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
叮當健康是次IPO引入3名基石投資者，合共認購3,800萬美元的發售股份，其中陽光保險、嘉實基金、濟川藥業(600566.SH)董事曹飛先生通過Jumpcan分別認購2,500萬、1,000萬、300萬美元的發售股份。
叮當健康是次IPO募資所得：約45.0%預期將用於業務擴張，例如進一步開發智慧藥房網絡，以使公司的業務達到合規要求，以及向公司的業務提供技術支持，並提升用戶增長及參與度；約15.0%用於優化公司的技術系統及運營平臺；約10.0%用於提升公司的服務及業務，例如建立全職醫生及藥師的專業架構；約20.0%用於對公司經營的醫療產業價值鏈進行的潛在投資及收購或戰略合作。此外，公司計劃投資醫療行業其他擁有先進科技及服務的公司，以補充公司的業務；約10.0%用於營運資金及其他一般公司用途。
叮當健康是次IPO，中金公司、招銀國際為其聯席保薦人，其他包銷商包括富途證券、元庫證券。
招股書顯示，叮當健康在上市後的股東架構中，楊文龍先生間接持有或透過表決權委托安排，包括其子楊益斌先生、楊瀟先生，以及通過雇員激勵平臺致盛企業、創基投資，合計持有49.21%的投票權。
其他IPO前投資者持股48.29%，包括：招銀國際、TPG Capital、寧波軟銀、深圳軟銀、天時仁和、奧傳邦德、金蛟朗秋、旭日新竹、中關村龍門投資、泰康人壽保險、中金公司旗下基金、國藥中金旗下基金、OrbiMed 奧博資本、Redview Capital、海爾集團旗下基金、深圳紅樹管理的基金、Travis、盈科資本、Summer Capital、Valliance Asset Management、深圳招銀共贏、YANGTZE、卓駿、香港鴻信、Aqua、Marble、天士力控股、四川峨勝水泥集團、同道香港等；其他公眾股東持股2.5%。
叮當健康，來自北京，作為中國提供即時數字醫療服務的先驅者及領導者，利用公司綜合的在線及線下運營，向用戶提供全套實時醫療健康產品及服務，包括快藥、在線診療及慢病與健康管理等。
根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收入計，叮當健康在中國數字零售藥房行業排名第三，市場份額為1.0%；按2021年收入計，叮當健康是中國實時到傢數字藥房行業最大的產品及服務提供商，市場份額6.8%。叮當健康的收入主要來自藥品及醫療健康業務，以及包括營銷服務、上架費的收入等其他服務。
叮當健康招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0901/2022090100014_c.pdf
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