【公眾號：HKSecWiKi】 2022-09-25 22:25
1、中創新航
公司是是領先的新能源科技企業，主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售。
公司招股價是 38~51 港元，每手股數 100 股，最低申購金額是 5151.41 港元，市值 673.47 億～903.87 億港元，發行數量 2.66 億股，屬於新能源物料行業，有綠鞋。
保薦人是華泰國際，保薦人的過往業績不怎麼樣，最近兩年保薦過的項目首日上漲率隻有 25%。一共有 15 名基石，按中間價計算合計共認購 7.36 億美元，占總發行數的 47.08%，基石占比還算不錯。
公司從 2019 年～2021 年，營收分別是 17.34 億、28.25 億、68.17 億，2021 年營收同比增長 141.28%。凈利潤分別是-1.56 億、-1832.8 萬、1.12 億，2021 年的凈利潤同比增長 708.58%。
公司 2022 年 Q1 營收 38.97 億，同比增長 266.55%，凈利潤 5801.7 萬，同比增長-3.55%。2022 年 Q1 凈利潤有所下滑。
首次公開發售前的投資者中有不少投資者認購的每股平均成本為 41.67 元人民幣，較本次發行中間價還溢價瞭 6.05%，也就是說有不少股東的成本價還比本次發行的中間價要貴。
申購策略：
這兩年新能源賽道非常火，公司發展的也很快，公司業績在 2019 年還虧損 1.56 億，到瞭 2021 年已經盈利 1.12 億瞭，隻是 2022 年 Q1 業績稍微有所下滑。公司在中國的動力電池行業排名第三位。保薦人是華泰國際，最近兩年保薦過的項目首日上漲率隻有 25%，業績不怎麼樣。基石占比 47.08%，基石占比還算不錯。首次公開發售前的投資者中有不少投資者認購的每股平均成本為 41.67 元人民幣，比本次招股的中間價還要還要貴 6.05%。公司盤子比較大，最近新能源板塊走勢也是慘不忍睹，而且申購人氣也很差，目前為止申購倍數隻有 0.06 倍，建議手癢的朋友可以白嫖或現金一手摸下，謹慎的朋友就放棄申購吧！
2、艾美疫苗
按 2021 年批簽發量（不包括新冠疫苗）計，我們是中國第二大疫苗公司，所佔市場份額為 7.4%，僅次於國有企業中國醫藥集團中國生物技術股份有限公司（中國最大的疫苗市場參與者，佔 35.5% 的市場份額）。按 2021 年銷售收入（不包括新冠疫苗）計，我們於中國所佔市場份額為 2.1%，而國藥中生位列第一及所佔市場份額為 26.5%。作為中國主要的疫苗公司，我們涵蓋瞭從研發到制造再到商業化的整個價值鏈。
公司招股價是 16.16 港元，每手股數 200 股，最低申購金額是 3264.57 港元，市值 195.49 億港元，發行數量 971.4 萬股，屬於藥品行業，有綠鞋，無基石。
保薦人是高盛、中金公司、中信建投、麥格理資本，保薦人整體的過往業績也算一般吧，整體首日上漲率也就在 50% 左右。
公司從 2019 年～2021 年，營收分別是 9.52 億、16.38 億、15.7 億，2021 年營收同比增長-4.14%。凈利潤分別是 1.2 億、4 億、-6.76 億，2021 年的凈利潤同比增長-268.79%。
首次公開發售前的投資者中最近一次增資的成本價是每股 23.4235 元人民幣，較本次發行中間價還溢價瞭 64.16%，也就是說現在的招股價比最近一次增資便宜瞭一半不止。
申購策略：
公司是中國第二大疫苗公司，公司前兩年營收保持著高速增長，不過 2021 年營收有所下滑，但是 2021 年公司的凈利潤確是大幅下滑。保薦人業績一般，保薦過的項目整體勝率在 50% 左右，而且本次公開發行沒有基本投資者，首次公開發售前的投資者中最近一次增資的成本價是每股 23.4235 元人民幣，較本次發行中間價還溢價瞭 64.16%，雖然看上去本次招股申購的投資者占瞭大便宜，但是業績大幅虧損也是實事，目前申購人氣倒不算很差，目前申購倍數是 1.4 倍，保守一點，還是建議放棄申購吧！
3、健世科技-B
我們是一傢立足中國的醫療器械公司，致力於開發用於治療結構性心臟病的 介入產品。本公司於二零一一年十一月在中國成立。自此，我們開發出針對不同類型結構性心臟病（包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭）的一系列治療解決方案。
公司招股價是 26.7~28.8 港元，每手股數 200 股，最低申購金額是 5818.06 港元，市值 111.38 億～120.14 億港元，發行數量 807.64 萬股，屬於醫療保健設備行業，有綠鞋。
保薦人是中金公司和花旗環境，保薦人整體的過往業績還不錯，保薦過的項目整體首日上漲率為 64.44%。隻有一名基石，按中間價計算，共認購 2000 萬美元，占總發行數的 70.04%，基石占比已經挺高瞭。
公司目前產品還在研發階段沒有收入，公司從 2019 年～2021 年凈利潤分別是-2787.3 萬、-3 億、-5 億，公司連年虧損，並且虧損在擴大。
申購策略：
公司的核心產品目前還在研發階段，最早也要在 2023 年上市，目前沒有任何收入，凈利潤連年虧損，並且虧損在擴大。公司的保薦人業績還可以，首日上漲率為 64.44%。基石占比 70.04% 確實已經算比較高瞭。申購人氣也不算很差，目前申購倍數是 1.01 倍中，不過目前市場的帶 B 醫療股還是不大敢大，之前上市的帶 B 醫療股大多數表現都不怎麼樣，建議放棄申購！
4、百德醫療
公司為中國領先的用於腫瘤微創治療的微波消融（微波消融）醫療器械的開發商及提供商之一。公司專有的微波消融醫療器械用於治療在中國發病率不斷上升的良性腫瘤及惡性腫瘤，包括甲狀腺結節、肝癌、肺癌及乳腺結節。根據弗若斯特沙利文資料，按 2021 年微波消融針的銷售收入及銷量計，公司是中國治療甲狀腺結節及乳腺結節的微波消融醫療器械第一大供應商。此外，就 2021 年的銷售收入而言，公司為中國第三大微波消融醫療器械供應商。
公司招股價是 1.4~1.72 港元，每手股數 2000 股，最低申購金額是 3474.67 港元，市值 22.4 億～27.52 億港元，發行數量 2.48 億股，屬於醫療保健設備行業，有綠鞋，無基石。
保薦人是中銀國際和中泰國際，保薦人最近兩年都沒有保薦過項目，不過從以前整體業績來看保薦過的項目是漲多跌少。
公司從 2019 年～2021 年，營收分別是 8502.9 萬、1.18 億、1.89 億，2021 年營收同比增長 59.5%。凈利潤分別是-4966.1 萬、4669.2 萬、7485.7 萬，2021 年的凈利潤同比增長 60.32%。
申購策略：
公司經營的不錯，營收和凈利潤每年都保持著快速增長，2021 年的凈利潤同比增長 60.32%。保薦人整體的過往業績還行，保薦過的項目是漲多跌少，缺點就是沒有基石，醫療股本身就是彈性很大，再加上是已經有不錯盈利的公司，隻是目前申購人氣不怎麼樣，申購倍數是 0.51 倍，但是老俞還是有點看好的，建議白嫖或者現金參與一下，本人計劃白嫖一手參與下！
5、GC CONSTRUCTION
公司為香港的泥水承建商。於 2005 年成立，且此後一直以分包商的身份承接泥水工程。公司的業務由兩大營運附屬公司陳橋及盈威開展。於往績記錄期，公司所進行的泥水工程主要包括批盪、瓷磚鋪設、砌磚、鋪設地臺及雲石工程。根據行業報告，按收益計，本集團於 2021 年在香港泥水工程分包市場排名第一，於 2021 年約佔 4.0% 的市場份額。
公司招股價是 0.5~0.54 港元，每手股數 5000 股，最低申購金額是 2727.21 港元，市值 5 億～5.4 億港元，發行數量 2.5 億股，屬於建築材料行業，有綠鞋。
保薦人是均富融資有限公司，從最近兩年的業績來看保薦人的業績比較差，首日上漲率是 0%。有兩名基石，按中間價計算，共認購 2000 萬港元，占總發行數的 15.38%，對於這麼小市值的公司來說這個占比也不算差瞭。
公司從 2019 年～2022 年，營收分別是 4.48 億、5.13 億、4.4 億、4.56 億，2022 年營收同比增長.65%。凈利潤分別是 1569 萬、2581 萬、4603.9 萬、3129.4 萬，2022 年的凈利潤同比增長-32.03%。
申購策略：
公司為香港的泥水承建商，2021 年在香港泥水工程分包市場排名第一，不過公司經營的不是很穩定，這幾年業績時高時低，2022 年的凈利潤同比增長-32.03%。公司保薦人業績比較差，最近兩年保薦過的項目首日上漲率是 0%。而且目前申購人氣也比較差，申購倍數是 0.44 倍，建議還是放棄申購吧！
關註我：小散老俞
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