【公眾號：HKSecWiKi】 2022-12-15 22:16
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一傢全球化佈局的血管介入醫療器械創新企業，在中國、荷蘭和美國均設有生產和研發基地，分公司遍及全球。成立於 2001 年，，主要產品為 PCI（冠狀動脈）、PTA（外周血管）手術的球囊和支架，產品已銷往 70 個國傢和地區。其中，PCI 球囊是業聚醫療的主要創收產品，常年收入占總營收的 7 成左右，所以 PCI 球囊的銷售情況基本決定他的收入規模。
來自球囊（PCI 手術）的收入占比為 75%，是公司最主要的收入來源。2019 年至 2021 年，收入分別為 9634 萬美元、8847 萬美元、1.16 億美元，2020 年公司收入出現下滑，主要是受疫情影響，手術量減少導致公司產品銷量下降。2022 年上半年，業聚醫療收入為 6885 萬美元，同比增長 20.1%。2019 年至 2021 年，業聚醫療歸母凈利潤分別為 695.8 萬美元、707.1 萬美元以及-444.4 萬美元。2022 年上半年，業聚醫療歸母凈利潤為 803.7 萬美元，同比增長 142%。毛利率分別為 67.9%、65.6%、69.7%，2022 年上半年毛利率為 69.3%。基本面上看其實還可以的。而且在醫療器械上目前有是持續盈利的。產品目前銷往全球，國外占據大頭，不過近年來隨時國內集采出現，其不斷的擴展國內市場，但是同樣也將會影響其整體收入和毛利。
2021 年 10 月最後一輪融資估值 8.68 億元美金，其中投資方也不乏一些常見的機構，比如深創投，中金資本等。融資折合成港幣市值 67.5 億元；每股 1.12 元，折算成港幣 8.71 元；發行市值 72.84 億元。相對比下來其實和最後一輪基本持平算是。保薦人是中金和建銀國際，但是此次發行沒有綠鞋，也就是說萬一出現破發都沒人去護盤，近來中金整體護盤還算可以，但是沒人護盤多少增加瞭風險。對於這種類型相對較大的票有綠鞋相對會安全多一層保證。總發行比例 6.6%，對應市值 4.8 億元，基石拿走 65%，按照目前的認購肯定不會回撥的。流通相對來講其實不大，如果真的要有什麼動作也有空間可以操作。剛上市的 3d 上市後漲幅不錯。
近期新股頻頻破發，而且是上來就幾十厘米，本來前段時間都吃的肉瞭近來這麼一搞全部都縮水回去瞭，確實會打擊市場信心，目前新發的幾個股基本上都認購不足額，但是有的時候往往是熱的時候要冷靜，冷的和市場大多數人反著來或許有意想不到的收獲。安全點就不玩，博的話隨意。
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