公司介紹

公司名稱:藥明合聯
股票代碼:02268
簡介:

藥明合聯生物技術是專註於全球抗體藥物偶聯物(ADC)及生物偶聯藥物市場組織(CRDMO),提供跨學科綜合服務,涵蓋生物偶聯藥物的發現、研究、開發及制造。根據資料,按2022年的收益計,是全球第二大ADC等生物偶聯藥物CRDMO。集團上市構成自藥明生物技術(02269)的分拆。

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集團為客戶產生7,000多個生物偶聯藥物分子,包含500多個蛋白質載體及600多個連接子及有效載荷,並采用10多項ADC及其他生物偶聯藥物偶聯技術啟動GMP生產。

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集團戰略性地於相互鄰近的中國無錫、上海及常州營運基地提供服務,並在該等地點建立瞭專門的生物偶聯藥物專業設施。截至2023年6月30日,集團有110個進行中的整體項目,並在全球幫助客戶提交47款ADC候選藥物的IND申請。集團獲受讓在美國、日本及臺灣的三項與WuXiDAR4 技術有關的已授權專利。

IPO詳情

招股開始:2023/11/07
招股結束:2023/11/10
上市日期:2023/11/17
招股價:19.9 - 20.6
每手股數:500
入場費:10,403.88
頂頭槌手數:17,845手

保薦人與承銷商

保薦人
摩根士丹利亞洲有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
摩根大通證券(遠東)有限公司
承銷商
摩根士丹利亞洲有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
摩根大通證券(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司

全球發售

發售股份數目:1.78億股
國際發售股份數目:1.61億股
香港發售股份數目:1,784.50萬股

集資用途

倘以發售價HKD 20.25作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 34.23億, 主要供作:
67% : 新加坡興建生產設施及擴大在中國的抗體中間體產能
23% : 尋求戰略聯盟、投資及收購機會,擴大技術平臺及服務類型
10% : 營運資金

抽新股策略與分析

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