HKSecWiki新股資訊 2021年11月23日
11月23日消息，本周二$雲音樂(09899.HK)$發佈公告，將於11月23日-26日招股，公司擬發行1600萬股股份，其中公開發售160萬股，國際發售1440萬股，每股發行價190-220港元，每手50股，預期將於12月2日上市。
網易雲音樂是領先的在線音樂平臺之一，為用戶提供以社區為中心的在線音樂服務及社交娛樂服務。公司旗下包括標志性重點產品“網易雲音樂”及附屬的社交娛樂產品，如“LOOK直播”、“聲波”及“音街”等。
根據灼識咨詢報告，在中國在線音樂服務行業中，網易雲音樂是中國兩傢大規模的在線音樂平臺之一，並於2020年擁有最高的平均付費率，就用戶規模和參與度而言，公司為音樂愛好者提供瞭高度互動的內容社區。此外，網易雲音樂是最受1990年或之後出生的用戶歡迎的中國在線音樂平臺。
於往績記錄期間，以用戶群和內容儲備計，公司經歷快速增長。截至2021年6月30日，平臺月活用戶達到1.85億人，每名日活躍用戶於平臺每天平均花費約76.9分鐘聽歌。
財務數據方面，2018年至2020年，公司收益分別為人民幣11.48億元、23.18億元及48.96億元，復合年增長率為106.5%；同期經調整凈虧損分別為人民幣18.14億元、15.80億元及15.68億元。2021年上半年，公司錄得收益31.84億元，同比增長60.9%；錄得經調整凈虧損5.33億元，同比收窄36.4%。
平臺主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閱和銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現。為使收入來源多樣化，公司一直積極開發其他變現渠道，如提供廣告服務、銷售數字專輯和音樂衍生服務。
行業方面，中國互聯網絡信息中心數據顯示，2020年中國在線音樂娛樂市場用戶人數達到658.3百萬人，而根據灼識咨詢報告，2025年該數字將會達到792.8百萬人。其中，1990年或之後出生的用戶占2020年中國在線音樂娛樂市場全部用戶近50%。
在線音樂服務變現方式主要包括會員訂閱、數字專輯銷售、廣告服務及授權業務。在線音樂服務的市場規模由2016年的人民幣28億元增加至2020年的人民幣128億元，年均復合增長率為46.3%，預期2025年將達到人民幣495億元，年均復合增長率為31.0%。
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額達3.5億美元，包括網易、索尼音樂娛樂和資管公司Orbis Funds。其中，網易認購2億美元股份，索尼音樂娛樂認購1億美元股份，Orbis認購5000萬美元股份。
假設最終發售價為中間價每股股份205港元，且超額配股權未獲行使，則基石投資者認購股份占比高達83.15%；假設超額配股權獲悉數行使，則基石投資者認購股份占比約為72.30%。
籌資用途方面，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：約40%預計將用作繼續深耕社區；約40%預計將用作繼續創新並提高技術能力；約10%預計將用作甄選合並、收購及戰略投資；約10%預計將用作營運資金及一般企業用途。
編輯/Aurora
$網易(NTES.US)$$網易-S(09999.HK)$$索尼(SONY.US)$
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