HKSecWiki新股資訊 2021年11月30日
近日，上海康耐特光學科技集團股份有限公司（下稱“康耐特光學”）通過港交所上市聆訊。此前的2021年4月1日，康耐特光學曾向港交所遞交招股書，後在2021年10月“失效”。
此次，已經是康耐特光學第二次向港交所遞交上市申請。聆訊後招股書顯示，康耐特光學為中國領先的樹脂眼鏡鏡片制造商，於往績記錄期內在超過80個國傢進行銷售，包括但不限於中國、美國、日本、印度、澳洲、泰國、德國及巴西。
據瞭解，康耐特光學的前身——康耐特曾於2010年在深交所創業板上市，並於2016年收購主營金融服務業務的上海旗計智能科技有限公司，2017年上市公司更名為康旗股份，2020年再度更名為旗天科技（SZ: 300061）。
根據介紹，原康耐特（康旗股份）於2018年年底全面剝離光學鏡片生產銷售業務，主營業務由眼鏡鏡片相關業務調整為金融科技業務。而今，主營眼鏡鏡片業務的康耐特光學選擇瞭港交所作為擬上市地點。
這代表著，康耐特光學董事長、創始人費錚翔將再度收獲一傢上市公司。在康耐特光學IPO前，費錚翔持有67.95%的股份，為該公司的控股股東。此前，費錚翔曾是旗天科技的實際控制人，但在2021年3月變更為劉濤。
招股書顯示，康耐特光學2018年、2019年和2020年的營收分別為8.54億元、10.59億元和10.93億元，其中2019年、2020年分別同比增長24.0%和3.21%；2021年前5個月，康耐特光學營收5.38億元，2020年同期營收3.64億元。
2018年、2019年和2020年，康耐特光學的凈利潤分別為0.78億元、1.12億元和1.28億元，其中2019年、2020年的增長率分別為43.59%、14.29%；2021年前5個月，康耐特光學凈利潤6458.2萬元，2020年同期凈利潤3250.2萬元。
招股書顯示，截至2021年5月31日，康耐特光學持有的現金及現金等價物為1.77億元，2020年同期為1.23億元。據瞭解，這一指標在截至2020年12月31日則為2.02億元。
值得一提的是，康耐特光學的收入主要來自於境外。根據招股書，2018年、2019年和2020年，該公司來自中國以外的地區的收入分別占當期總收入的85.3%、84.0%和76.2%。
2018年、2018年、2020年以及2021年前5個月，康耐特光學來自亞洲（除中國外）銷售收入分別為3.15億元、3.98億元、2.92億元和1.36億元，占總營收比例分別為36.9%、37.5%、26.7%、25.2%。
同期，康耐特光學在中國的銷售收入分別為1.26億元、1.69億元、2.60億元和1.35億元，占總營收比例分別為14.7%、16.0%、23.8%和25.1%。這意味著，亞洲地區為康耐特光學的主要收入來源。
按產品類型來看，康耐特光學的標準化鏡片營收分別為7.03億元、8.79億元、8.88億元和4.19億元，占比分別為82.3%、83.1%、81.2%、80.9%和77.8%；定制鏡片營收分別為1.40億元、1.69億元、1.98億元和1.16億元，占比分別為16.4%、15.9%、18.1%和21.6%。
招股書顯示，2018年、2019年、2020年以及2021年前5個月，康耐特光學的標準化鏡片銷量分別約為9873.2萬件、1.09億件、1.05億件及5115.9萬件；同期，其標準化鏡片的平均售價分別約為7.12元、8.04元、8.44元及8.14元。
康耐特光學介紹稱，於往績記錄期後及直至最後實際可行日期，其業務運營維持穩定，並繼續專註於制造及銷售樹脂眼鏡鏡片。康耐特光學表示，其銷量於往績記錄期後持續增長。
根據康耐特光學披露，截至2021年9月30日止四個月，其標準化鏡片及定制鏡片的銷量較2020年同期分別增長不少於10.6%及17.0%。於2021年5月31日，康耐特光學的剩餘履約責任為5750萬元。
據瞭解，康耐特光學的同行——明月鏡片（首明月鏡片股份有限公司）則在沖刺深交所創業板上市。目前，明月鏡片在創業板的註冊已經生效，並將在2021年12月初開啟申購。
2018年、2019年和2020年，明月鏡片的營收分別為5.09億元、5.53億元、5.40億元，歸母凈利潤分別為3284.66萬元、6984.60萬元、7000.49萬元，扣非後歸母凈利潤分別為4407.19萬元、6592.46萬元和6345.27萬元。
2021年1-6月（上半年），明月鏡片的營收為2.72億元，歸屬於母公司所有者的凈利潤為3413.12萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司的凈利潤3364.69萬元。
以此來看，康耐特光學的營收和凈利潤規模均優於明月鏡片同期的表現。不過，康耐特光學的毛利率則不及明月鏡片。2018年、2019年和2020年，康耐特光學的毛利率分別為30.6%、33.0% 和34.9%。
同期，明月鏡片的綜合毛利率分別為44.34%、50.88%和54.95%，其中鏡片業務的毛利率分別為47.9%、53.76%和56.63%。
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