HKSecWiki新股資訊 2021年11月30日
11月30日消息，本周二$順豐同城(09699.HK)$ 發佈公告，將於11月30日-12月7日招股，公司擬發行約1.31億股股份，其中公開發售約1312萬股，國際發售約1.18億股，每股發行價16.42-17.96港元，每手200股，預期將於12月14日上市。
順豐同城最初為順豐控股集團旗下的一個事業部，自2019年起，實現獨立化、公司化運作。公司采用全場景業務模式，對各類產品和服務實行配送場景全覆蓋。公司服務覆蓋范圍廣泛，涵蓋成熟場景（例如餐飲外賣）至增量場景（例如同城零售、近場電商及近場服務）。
根據艾瑞咨詢報告，公司已迅速成長為中國最大的第三方實時配送服務平臺，截至2021年3月31日止三個月，按訂單量計其市場份額達11.1%。
財務數據方面，2018財年至2020財年公司總營收分別為人民幣9.93億元、21.07億元、48.43億元，復合年增長率達120.8%；同期錄得凈虧損3.28億元、4.70億元、7.58億元。2021年前五個月，公司錄得總營收30.46億元，同比增長約113%，凈虧損3.53億元。
行業方面，考慮到服務場景的不斷擴展及新業態與消費模式的創新，即時配送服務行業具有巨大增長潛力。預計2025年中國即時配送服務行業的年訂單量將進一步增至795億單，2020年至2025年復合年增長率為30.5%。
基石投資者方面，兩名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約8.9億港元，包括淘寶中國控股、哈囉出行（Hello Inc.）。
籌資用途方面，公司所得款項凈額21.29億港元(假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：
約35%預期用於研發及技術基礎設施；
約20%預期用於擴大服務覆蓋范圍，包括場景覆蓋及地域覆蓋，以及擴大運力池；
約20%預期用於為潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下遊業務提供資金，以補充及擴大業務營運；
約15%預期用於營銷及品牌推廣；
約10%預期用作營運資金及一般企業用途。
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編輯/Aurora
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