HKSecWiki新股資訊 2021年11月30日

11月18日消息,根據港交所披露,凱萊英已通過港交所上市聆訊,高盛與中信證券為其聯席保薦人。

公司概況

凱萊英是領先的技術驅動型CDMO公司,於2016年11月18日已在深交所掛牌上市,股票代碼為$凱萊英(002821.SZ)$。

CDMO為制藥行業內主要提供CMC、 藥物開發及藥物生產服務的公司,服務包括工藝開發、放大及商業化生產服務。該等服務對於新藥研發至關重要,直接影響藥物臨床應用及商業化成功的可能性。公司提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年的收入計,公司為全球第五大原料藥CDMO,擁有1.5%的市場份額,且為總部位於中國的最大型商業化階段化學藥物CDMO,擁有22.0%的市場份額。

憑借逾二十年的行業經驗,凱萊英就小分子藥物提供貫穿臨床前、臨床及商業化階段的工藝開發及生產服務,公司已成為創新藥物全球價值鏈中不可或缺的一部分。公司已將CDMO能力擴展至可納入新藥物類別,如多肽、寡核苷酸、單克隆抗體(mAb)、抗體偶聯藥物(ADC)及信使RNA(mRNA),以及其他服務范圍,包括藥物制劑解決方案、生物合成解決方案和臨床CRO解決方案,這些統稱為新興服務。

截至2021年9月30日,凱萊英已與全球20大制藥公司(按2020年的銷售額計)中的15傢合作,其中八傢與公司開展業務連續超過十年。憑借在服務跨國制藥公司中積累的豐富經驗,公司亦與眾多領先生物技術公司及各類中小型制藥公司合作,如Mirati Therapeutics、Mersana Therapeutics、再鼎醫藥、貝達藥業、和黃醫藥、信達生物制藥及加科思藥業。

於往績記錄期間,凱萊英的後期臨床階段項目及商業化階段項目持續增加,據弗若斯特沙利文估計,截至2021年9月30日,公司為一些年銷售額達10億美元或以上的重磅藥提供服務,及公司其他項目的一些在研藥物在未來非常有望成為重磅藥。

財務狀況

公司於2018年、2019年及2020年的收入分別為人民幣18.23億元、24.46億元、31.37億元,復合年增長率為31%,2021上半年收入為17.56億元,同比增長約40%。同期,公司的凈利潤分別為4.06億元、5.52億元、7.20億元,復合年增長率為33%,2021上半年公司的凈利潤為4.29億元,同比增長約37%。

行業概況

2020年,全球CDMO市場的收入規模達到554億美元,預計2020-2025年的復合增長率達14%,到2025年增至1066億美元。其中,生物藥的市場規模預計於2020~2025年的復合增長率達20.7%,到2025年增至460億美元。

股權架構

IPO前,公司曾完成數輪融資,投資方包括高瓴資本、高盛中國、南方基金、招商基金、大成基金等。

IPO前,工商銀行持有公司5.01%的股份,中國銀行股份有限公司持股4.86%,Hao Hong 博士通過ALAB持股36.18%、直接持股4.17%,合計持有40.35%。

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