HKSecWiki新股資訊 2021年11月30日
11月30日消息，本周二$凱萊英(06821.HK)$ 發佈公告，將於11月30日-12月3日招股，公司擬發行1841.54萬股股份，其中公開發售184.16萬股，國際發售1657.38萬股，每股發行價350-410港元，每手100股，預期將於12月10日上市。
凱萊英是領先的技術驅動型CDMO公司，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。CDMO為制藥行業內主要提供CMC、藥物開發及藥物生產服務的公司。
公司於2016年在深交所掛牌上市，股票代碼002821。截至11月29日收盤，$凱萊英(002821.SZ)$報524.92元/股，總市值1284.28億元人民幣。
根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計，凱萊英為全球第五大原料藥CDMO，擁有1.5%的市場份額，且為總部位於中國的最大型商業化階段化學藥物CDMO，擁有22.0%的市場份額。
截至2021年9月30日，凱萊英已與全球20大制藥公司（按2020年的銷售額計）中的15傢合作，其中八傢與公司開展業務連續超過十年。憑借在服務跨國制藥公司中積累的豐富經驗，公司亦與眾多領先生物技術公司及各類中小型制藥公司合作，如Mirati Therapeutics、Mersana Therapeutics、再鼎醫藥、貝達藥業、和黃醫藥、信達生物制藥及加科思藥業。
財務數據方面，公司於2018年、2019年及2020年的收入分別為人民幣18.23億元、24.46億元、31.37億元，復合年增長率為31%；同期，公司的凈利潤分別為4.06億元、5.52億元、7.20億元，復合年增長率為33%。2021上半年公司收入為17.56億元，同比增長約40%；同期凈利潤為4.29億元，同比增長約37%。
行業方面，2020年，全球CDMO市場的收入規模達到554億美元，預計2020-2025年的復合增長率達14%，到2025年增至1066億美元。其中，生物藥的市場規模預計於2020~2025年的復合增長率達20.7%，到2025年增至460億美元。
籌資用途方面，公司所得款項凈額67.08億港元(假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：
約20%擬用於進一步提高公司的小分子CDMO解決方案的產能及能力；
約35%擬用於加強公司新興服務並擴大公司的服務內容；
約20%擬用於投資研發項目及保持公司的技術領先地位；
約15%擬用於選擇性地進行戰略投資及收購，以豐富公司的服務類型並擴大公司的全球足跡；
約10%擬用於營運資金及一般企業用途，以為公司的業務運營及增長提供支持。
編輯/Aurora
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