HKSecWiki新股資訊 2021年11月30日
猛獸財經獲悉，11月16日晚間，據港交所消息，中醫醫療健康服務提供商固生堂通過港交所聆訊，美林、海通國際聯席保薦。
詳情列表
公司業務
固生堂為中國一傢中醫醫療健康服務提供商，根據弗若斯特沙利文的數據，按2020年提供醫療健康解決方案產生的總收益計，公司在中國的私營新中醫醫療健康服務提供商中排名第八，在這一高度分散的市場中的市場份額為0.6%（按收益計）。
公司所提供的中醫醫療健康服務包括診前準備、優質的問診與診斷、理療、中醫處方及煎藥服務。亦為客戶提供廣泛的醫療健康產品。截至2021年5月31日，公司擁有及經營41傢醫療機構，覆蓋中國11個城市，遍及華南、華北及華東地區。公司所有醫療機構均為私立營利性醫療機構，以品牌名稱「固生堂」進行經營。截至目前，公司還經營多個線上渠道，包括以「固生堂」及「白露」名稱運作的官方網站、移動應用程序、微信公眾號及小程序。
在中國所有同時具備在線線下醫療服務網絡的中醫醫療健康提供商中：固生態堂擁有最多中醫師、擁有最多線下醫療機構及線下醫療機構網絡覆蓋最多城市。在中國所有同時具備在線線下醫療服務網絡的私立中醫醫療健康提供商中：公司在2020年提供醫療健康解決方案產生最多收益。公司以基礎醫療為重心，建立瞭在線醫療健康平臺與線下醫療機構相結合的中醫平臺，並將中醫與西醫結合，為客戶提供貫穿疾病診療和醫療健康管理全過程的全面醫療健康解決方案。
財務數據
財務指標方面，於往績記錄期間，固生堂收入錄得大幅增長，在2018年、2019年2020年及2021年6月30日止，公司分別錄得收入約7.26億元、8.96億元及9.25億元，5.98億元，復合年增長率為12.9%。
籌資用途
招股書顯示，募集資金將用於以下用途，第一：將用於拓展我們的在線線下業務，加強在線線下業務融合；第二：將用於進一步實現公司的業務數字化，例如收購、購買醫療器械、升級公司的雲端HIS及研發數字診斷流程以加強在線能力；第三：將用於加強研發能力，用於提升院內制劑的研發能力及用於提升中醫解決方案包的研發能力；第四：將用於加強供應鏈能力，包括根據業務擴張計劃升級現有煎藥中心及建立新煎藥中心，並根據業務需要在中長期內置立公司自有的GMP廠房。
公司股東
2016年5月，固生堂獲得由美國史帶基金、平安創投投資的7000萬美元C輪融資。2017年5月固生堂獲得瞭招銀國際資本、中國人壽、金浦投資、國風投基金的10.1億元D輪融資。招股書顯示，固生堂在上市前的股東架構中，控股股東為塗志亮先生，其通過全資子公司持股14.84%、通過信托Trident Trust持股9.25%的股份、通過投票協議控制員工持股平臺等在內的17.22%的投票權，合計控制約41.31%的投票權；其他投資者包括恩頤投資、長嶺資本、斯道資本 、F-Prime Capital、Starr International、重慶金浦、GP SOE等。
中介機構
固生堂本次IPO的中介團隊主要有：美林、海通國際聯席保薦；安永會計師事務所有限公司為其審計師。
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