HKSecWiki新股資訊 2021年11月30日
11月30日消息，本周二$固生堂(02273.HK)$ 發佈公告，將於11月30日-12月3日招股，公司擬發行2787.8萬股股份，其中公開發售278.78萬股，國際發售2509.02萬股，每股發行價25.8-29.0港元，每手100股，預期將於12月10日上市。
固生堂是中國一傢中醫醫療健康服務提供商，通過線下醫療機構及線上醫療健康平臺，為客戶提供全面的中醫醫療健康服務及產品。
根據弗若斯特沙利文的數據，按2020年提供醫療健康解決方案產生的總收益計，公司在中國的私營新中醫醫療健康服務提供商中排名第八，市占率為0.6%。
財務數據方面，2018年至2020年公司總營收分別為人民幣7.26億元、8.96億元及9.25億元，復合年增長率為12.9%；同期錄得經調整後凈利潤-0.68億元、0.77億元及0.85億元。
2021年上半年，公司錄得總營收5.98億元，，經調整後凈利潤0.46億元。
行業方面，中國中醫大健康產業近年來顯著擴大，占2019年中國醫療健康市場總額19.7%的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，中國中醫大健康產業的市場規模於2019年至2030年的復合年增長率為11.3%，預期於2030年達到人民幣29,730億元，同期增速快於中國整體醫療健康行業。
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額4200萬美元，包括Foresight Funds、博裕資本（Boyu）、銳智資本（Sage Partners）、瑞銀（UBS AM Singapore）。
籌資用途方面，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：
約69.8%將用於拓展線上線下業務，加強線上線下業務融合；
約9.6%將用於加強研發能力；
約9.6%將用於加強供應鏈能力；
約4.9%將用於營銷及品牌推廣活動。
約6.0%將用於營運資金和一般企業用途。
編輯/Aurora
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