HKSecWiki新股資訊 2021年11月30日
智通財經APP訊，固生堂(02273)於2021年11月30日-12月3日招股，公司擬發行2787.8萬股，香港公開發售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股發售價為25.80港元-29.00港元。每手100股。預期2021年12月10日上市。
公司為中國一傢中醫醫療健康服務提供商，公司通過線下醫療機構及線上醫療健康平臺，為客戶提供全面的中醫醫療健康服務及產品，以滿足客戶多樣化的醫療健康管理需求。根據弗若斯特沙利文的數據，按2020年提供醫療健康解決方案產生的總收入計，公司在中國的所有私營中醫醫療健康服務提供商中排名第八，在這一高度分散的市場中的市場份額為0.6%(按收入計)。
公司於往績記錄期間取得大幅增長。於截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司分別取得收入約7.262億元(人民幣，單位下同)、8.962億元及9.254億元，復合年增長率為12.9%。公司的收入由截至2020年6月30日止六個月的3.359億元增加78.1%至截至2021年6月30日止六個月的5.982億元。
假設發售價為每股發售股份27.40港元(即發售價范圍的中位數)，全球發售所得款項凈額約為6.631億港元。公司擬將全球發售所得款項凈額約69.8%用於拓展公司的線上線下業務，加強線上線下業務融合;約9.6%將用於加強公司的研發能力(當中約4.8%用於提升院內制劑的研發能力及約4.8%用於提升中醫解決方案包的研發能力);約9.6%將用於加強公司的供應鏈能力(包括根據業務擴張計劃升級現有煎藥中心及建立新煎藥中心，並根據業務需要在中長期內建立公司自有的GMP廠房);約4.9%將用於營銷及品牌推廣活動;及約6.0%將用於營運資金和一般企業用途。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定的實體認購若幹數目的發售股份。基石投資者已同意按發售價認購可認購總額為4200萬美元的有關數目的發售股份。按發售價每股發售股份27.40港元(即發售價范圍的中位數)計算，基石投資者將認購的股份總數為1189.78萬股。基石投資者包括Foresight Funds(由東方資產管理(香港)有限公司全權管理)、Boyu、Sage Partners(由銳智資本有限公司管理)、及UBS AM Singapore。
Was this helpful?
0 / 0
本文链接： https://hk.hksecwiki.com/news/124320/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布，香港证券开户请访问hksecwiki.com