HKSecWiki新股資訊 2021年12月01日

12月1日消息,本周三$雍禾醫療(02279.HK)$發佈公告,將於12月1日-6日招股,公司擬發行9442.4萬股股份,其中公開發售944.3萬股,國際發售8498.1萬股,每股發行價15.80港元,每手500股,預期將於12月13日上市。

雍禾醫療是中國領先的專門從事提供毛發醫療服務的醫療集團,提供一站式毛發醫療服務,涵蓋植發醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。

根據弗若斯特沙利文資料,按2020年相關所服務產生的總收入計,公司是中國植發醫療服務及醫療養固服務市場規模最大的企業,分別占有10.5%及4.3%的市場份額。

在中國所有毛發醫療服務提供商中,按於2020年末的註冊醫生人數、於2020年末的運營中醫療機構數量以及2020年的就診植發患者人數計,雍禾醫療均排名第一。

截至最後實際可行日期,雍禾醫療在全國52個城市經營53傢醫療機構,為中國最大及覆蓋面最廣的連鎖植發醫療機構。

財務數據方面,受旗下醫療機構網絡快速擴張的部分推動,於往績記錄期間公司的財務取得顯著增長。

2018年至2020年,雍禾醫療分別實現收入人民幣9.34億元、12.24億元及16.38億元,復合年增長率為32.4%;同期錄得凈利潤人民幣5350.0萬元、3562.4萬元和1.63億元,復合年增長率達74.7%。

2021年上半年,公司錄得總收入10.53億元,同比增長75.1%;同期凈利潤為4044.1萬元,較2020年同期有所下降。

行業方面,近年來,受中國居民人均可支配收入不斷增加、外貌自我意識增強、植發技術進步等綜合因素影響,中國植發服務市場從於2016年的人民幣58億元快速增長至2020年的人民幣134億元,復合年增長率為23.4%。

然而,與中國實際患脫發的人數相比,中國接受植發醫療服務的人數相對較少。按接受植發人數除以脫發患者人數計算,2020年中國的植發滲透率僅為約0.2%,仍存在巨大的未獲滿足的市場需求及龐大的增長潛力。預計到2030年中國植發服務市場規模將達到人民幣756億元。

基石投資者方面,多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目,總額9700萬美元,包括NCC Fund、清池資本、Hudson Bay、禮來亞洲、易方達、WT Capital、Enreal and Forreal Funds、常春藤、Athos Capital及York Asian Opportunities。

籌資用途方面,以發售價15.8港元計算,此次IPO預計自全球發售收取所得款項凈額約13.57億港元(經扣除包銷傭金及與全球發售有關的其他估計開支)。公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途:

約42.1%將用於為公司在中國境內網絡的現有植發醫療機構進行擴充和升級;

約17.5%將用於為產品及服務項目創新撥資;

約9.7%將用作投資於研發,及以前沿技術提升其服務體系;

約23.4%將用作在中國整合行業資源以提升品牌知名度;

約1.6%將用作結清公司就於2021年5月收購顯赫植發應付關聯方新絲域的並購代價之未償還結餘;

約5.7%將用作營運資金及一般企業用途。

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編輯/Aurora

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