HKSecWiki新股資訊 2021年12月01日
雍禾醫療(02279.HK)發佈公告,公司擬全球發售9442.40萬股股份,其中香港發售股份944.30萬股,國際發售股份8498.10萬股,另有1416.35萬股超額配股權。招股日期為12月1日至12月6日,最高發售價15.80港元,每手買賣單位500股,入場費約7979.61港元。
全球發售預計募資總額為14.92億港元,募資凈額13.57億港元,募資用途為將用於為公司在中國境內網絡的現有植發醫療機構進行擴充和升級;將用作在中國整合行業資源以提升品牌知名度;將用於為產品及服務項目創新撥資;將用作投資於研發,及以前沿技術提升服務體系;將用作營運資金及一般企業用途;將用作結清公司就於2021年5月收購顯赫植發應付關聯方新絲域的併購代價之未償還結餘。
公司引入NCC China A-share Master Fund等多名基石投資者,將以發售價共認購數量下限約4782.10萬股可購買發售的股份。
雍禾醫療預計於2021年12月13日在主板上市,摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司為聯席保薦人。
公司是中國領先的專門從事提供毛發醫療服務的醫療集團,公司提供一站式毛發醫療服務,涵蓋植發醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。
公司2019年度、2020年度、2021半年度截至6月30日止,凈利潤分別為3562.40萬人民幣元、1.63億人民幣元、4044.10萬人民幣元,同比變動幅度為-33.41%、358.49%、-38.22%。
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