HKSecWiki新股資訊 2021年12月06日
12月6日消息，本周一$青瓷遊戲(06633.HK)$發佈公告，將於12月6日-12月9日招股，公司擬發行8500萬股股份，其中公開發售850萬股，國際發售7650萬股，每股發行價11.2-14.0港元，每手500股，預期將於12月16日上市。
青瓷遊戲是中國知名的移動遊戲開發商及發行商，作為中國休閑遊戲（尤其是放置類遊戲）及Rogue-like RPG的領軍企業，公司已開發、發行並運營多款受歡迎的遊戲。截至最後實際可行日期，公司運營六款移動遊戲，且擁有10款移動遊戲儲備。
根據弗若斯特沙利文，按收入計算，青瓷遊戲於2020年占有0.4%市場份額，在中國移動遊戲市場參與者中排名第20位；按休閑遊戲及放置類遊戲的流水計，公司於2020年在中國所有移動遊戲公司中分別排名第三及第二，分別持有4.4%及16.7%的市場份額。
關鍵運營指標方面，截至2021年6月30日止六個月，公司所有遊戲的平均MAU超300萬人。
根據招股書顯示，於往績記錄期間，公司錄得強勁的財務表現，增長主要受新遊戲上線所推動。
2018年至2020年，青瓷遊戲分別實現收入人民幣0.98億元、0.89億元和12.27億元，2020年實現營收增長大爆發；同期凈利潤分別為人民幣0.25億元、0.20億元和1.04億元，復合年增長率高達104%。
2021年上半年，青瓷遊戲實現營收7.63億元，較去年同期0.89億元實現大幅提升；同期凈虧損為0.94億元，同比收窄40%。
中國遊戲市場已成為全球最大遊戲市場，2020年的市場規模為人民幣3084億元。預期中國遊戲市場的市場規模將於2025年進一步增至人民幣5045億元，期間復合年增長率為10.3%，超逾全球遊戲市場同期的預期復合年增長率7.3%。
隨著移動通訊技術不斷發展、手機用戶滲透率不斷提高以及隨之而來的娛樂消費轉向移動設備，中國移動遊戲市場以25.3%的復合年增長率快速增長，由2016年的人民幣972億元增至2020年的人民幣2396億元，預期於2025年將達人民幣4321億元，2020年至2025年的復合年增長率為12.5%。
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，包括ABCI China Dynamic Growth SP、阿裡巴巴庫卡、Boyu Capital Opportunities Master Fund、廣發全球資本有限公司、嘉實另類投資機會3號基金及I-China Holdings Limited。
籌資用途方面，公司擬將募集資金將用於以下用途：35.0%將用於擴大公司的遊戲產品組合及投資公司的遊戲研發能力及相關技術；25.0%用於拓展公司於海外市場的業務；15.0%用於加強公司在中國移動遊戲市場的遊戲發行及運營能力以及青瓷品牌和公司的IP的市場知名度；15.0%用於對移動遊戲產業鏈上下遊公司進行戰略投資及收購；10.0%將用作營運資金及一般企業用途。
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