HKSecWiki新股資訊 2021年12月06日
"騰訊、阿裡巴巴、嗶哩嗶哩IPO前各持股4.99%。"
本文為IPO早知道原創
作者｜Stone Jin
據IPO早知道消息，青瓷遊戲於12月6日開啟招股，直至9日結束，並計劃於12月16日正式以“6633”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。青瓷遊戲本次計劃發行8500萬股股份，其中香港公開發售850萬股，國際發售7650萬股，招股區間為每股11.2港元至14.0港元。值得一提的是，ABCI China Dynamic Growth SP、阿裡巴巴庫卡、Boyu Capital Opportunities Master Fund、廣發全球資本有限公司、嘉實另類投資機會3號基金及I-China Holdings Limited等作為基石投資者參與本次發行。而在今年上半年，騰訊、阿裡巴巴、嗶哩嗶哩以及博裕資本已相繼完成對青瓷遊戲的投資。IPO前，騰訊、阿裡巴巴、嗶哩嗶哩各自持有青瓷遊戲4.99%的股份，博裕資本則持股1.87%。成立於2012年的青瓷遊戲主要為國內外玩傢開發放置類休閑遊戲，以及Rogue-like RPG遊戲。截至最後實際可行日期，青瓷遊戲共運營六款移動遊戲，並擁有10款移動遊戲儲備，代表產品包括《最強蝸牛》、《提燈與地下城》及《不思議迷宮》等。根據弗若斯特沙利文的報告，按休閑遊戲和放置類遊戲的流水計算，青瓷遊戲2020年在中國所有移動遊戲公司中分別排名第三和第二；按自主開發Rogue-like RPG的流水計算，青瓷遊戲2020年在中國所有移動遊戲公司中排名第二；按自主開發遊戲的平均流水計算，青瓷遊戲2020年在中國所有自主開發遊戲流水合計超過10億元的移動遊戲公司中排名第四。目前，青瓷遊戲的標志性產品包括於2016年8月推出的Rogue-like RPG《不思議迷宮》、於2020年6月推出的放置類移動遊戲《最強蝸牛》以及於2021年3月推出的Rogue-like RPG《提燈與地下城》。其中，《最強蝸牛》在推出後一年內錄得流水超過18億元，在上線14個月的時間內錄得流水20億元，累計註冊玩傢超過2060萬人，在中國iOS遊戲暢銷榜上排名第二，在2020年連續超過80天登上中國iOS十大遊戲暢銷榜；《不思議迷宮》則在2017年超過70天榮登中國iOS付費遊戲排行榜榜首，截至2021年6月30日的累計註冊玩傢超過2330萬人；《提燈與地下城》在推出後首個月內的流水則突破1.85億元、MAU約380萬人，且在推出後連續六日在中國iOS十大免費遊戲排行榜登上榜首，並在中國iOS遊戲暢銷榜上排名第四。此外，在中國內地以外的市場，青瓷遊戲亦可根據當地文化和用戶習慣開發專屬的定制化版本遊戲——《最強蝸牛》在推出後榮登香港和臺灣iOS及Google Play十大免費遊戲排行榜榜首，並在香港和臺灣Google Play及iOS遊戲暢銷榜上位列第一。根據青瓷遊戲的規劃，近期將以日本、東南亞及港澳臺的玩傢作為主要目標受眾；而在接下來的兩至三年，則將逐步擴展至歐洲、美國等地區。在遊戲儲備方面，截至最後實際可行日期，青瓷遊戲共有《時光旅行社》、《使魔計劃》、《刃心2》等10款遊戲儲備；同時，青瓷遊戲計劃於2022年第二季度在港澳臺推出《提燈與地下城》的當地版本，以及在日本推出《最強蝸牛》。財務數據方面。2018年至2020年，青瓷遊戲的營收分別為0.98億元、0.89億元和12.27億元，復合年增長率為253.1%；凈利潤分別為0.25億元、0.20億元和1.04億元，復合年增長率為104.3%；經調整凈利潤分別為0.39億元、0.22億元和1.66億元，復合年增長率為106.8%。2021年上半年，青瓷遊戲的營收從2020年同期的0.89億元增加757.3%至7.63億元。值得註意的是，2020年上半年，青瓷遊戲經調整凈虧損為1.44億元，而2021年上半年則經調整凈利潤為3.14億元。用戶留存方面，2021年上半年，現有六款遊戲（《最強蝸牛》、《不思議迷宮》、《提燈與地下城》、《阿瑞斯病毒》、《無盡大冒險》和《愚公移山3—智叟的反擊》）的平均每周玩傢留存率分別為23.3%、22.6%、39.3%、24.1%、28.4%和20.3%。根據弗若斯特沙利文的報告，同期RPG、Rogue-like RPG、休閑遊戲和放置類遊戲的行業平均每周玩傢留存率分別為8.2%、10.2%、9.4%和12.0%。根據弗若斯特沙利文的報告，在2020年全年以及2021上半年，青瓷遊戲的整體ARPPU分別為206元和221元，高於行業平均水平；同期的付費率亦高於行業平均水平。青瓷遊戲在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用於擴大遊戲產品組合並投資遊戲研發能力及相關技術；拓展海外市場的業務；加強在中國移動遊戲市場的遊戲發行和運營能力以及“青瓷”品牌和IP的市場知名度；對移動遊戲產業鏈上下遊公司進行戰略投資或收購；以及用作營運資金及一般企業用途。
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