HKSecWiki新股資訊 2021年12月07日
12月7日消息,本周二$商湯-W(00020.HK)$ 發佈公告,將於12月7日-10日招股,公司擬發行15億股股份,其中公開發售1.5億股,國際發售13.5億股,每股發行價3.85-3.99港元,每手1000股,預期將於12月17日上市。

商湯科技是一傢專註於計算機視覺軟件的人工智能軟件公司。根據弗若斯特沙利文公司的報告,按2020年收入口徑,商湯科技為亞洲最大的人工智能軟件公司,並以2020年11%的收入市場份額成為中國最大的計算機視覺軟件提供商。
截至2021年6月30日,商湯科技軟件平臺的客戶數量合計已超過2,400傢,其中包括超過250傢《財富》500強企業及上市公司,119個城市以及超過30餘傢汽車企業,同時其賦能瞭超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。
自成立以來,公司在各項全球競賽中已獲得70多項冠軍,發表瞭600多篇頂級學術論文,並擁有8000多項人工智能專利及專利申請。商湯科技前瞻性打造瞭行業內前所未有的通用人工智能基礎設施SenseCore AI大裝置,實現瞭多功能超高精度AI模型的大規模量產;公司開發的人工智能軟件平臺可將AI模型快速部署到海量場景上,並實現自身規模的不斷拓展。
根據沙利文的報告,憑借卓越的技術及模型生產的規模效應,商湯科技已於智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車領域取得市場領先地位,服務商業空間管理、住宅物業管理、城市管理、制造、基礎設施、交通、移動設備及應用、醫療及汽車。

財務狀況方面,2018~2020年,公司的收入分別為18.53億元、30.27億元和34.46億元人民幣,復合增長率達36.37%,截至2021年6月30日止六個月的收入為16.52億元,同比增長91.8%。
2018年、2019年、2020年以及截至2021年6月30日止六個月,公司的毛利潤分別為10.47億元、17.19億元以及24.32億元以及12.05億元人民幣,毛利率分別為56.5%、56.8%、70.6%以及73.0%。

行業方面,中國計算機視覺軟件市場的規模於2020年達到167億人民幣,預計2020~2025年的復合年增長率將達到43.5%,於2025年將達到1017億元。

基石投資者方面,多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目,總額約4.5億美元,假設以發售價下限定價,約占發售股份的60%。基石投資者包括中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

籌資用途方面,公司擬將募集資金用於以下用途:60%將用於增強研發能力;約15.0%將用於業務擴展;約15.0%將用於尋求潛在戰略投資及收購機會;約10.0%將用作運營資金及一般企業用途。
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