HKSecWiki新股資訊 2021年12月17日
12月17日消息，本周五$泉峰控股(02285.HK)$發佈公告，將於12月17日-22日招股，公司擬發行7191.6萬股股份，其中公開發售719.16萬股，國際發售6472.44萬股，每股發行價37.6-43.6港元，每手100股，預期將於12月30日上市。
泉峰控股是一傢電動工具及戶外動力設備（“OPE”）的全球供應商，提供知名品牌組合下的全套產品，專為滿足全球終端用戶的多樣化需求而量身定制。
公司電動工具的目標客戶為工業級╱專業級及消費級終端用戶，而OPE產品的目標客戶為高端及大眾市場終端用戶。泉峰控股目前擁有EGO、FLEX、SKIL、大有及小強五個差異化且廣受認可的品牌，覆蓋主要地區及細分市場。
根據弗若斯特沙利文報告，按2020年收入計，公司在全球動力工具及OPE市場中綜合排名第13位，約占1.9%的市場份額，同期其自有產品EGO在全球電動OPE市場排名第三。
財務狀況方面，於往績記錄期間公司收入大幅增長，盈利能力顯著改善。2018年至2020年，公司分別實現收入6.91億美元、8.44億美元及12.01億美元，復合年增長率達31.9%；錄得凈利潤-1345.7萬美元、3608.2萬美元及4838.8萬美元；同期毛利率分別為25.4%，30.3%及30.7%。
2021年上半年，公司錄得收入8.69億美元，凈利潤為9123.9萬元，毛利率28.9%，較去年同期均有顯著提升。
行業方面，根據弗若斯特沙利文報告，全球動力工具市場按6.1%的復合年增長率，從2016年的309億美元增至2020年的392億美元（按收入計），預計將以5.5%的復合年增長率進一步增長至2025年的513億美元。
動力工具按動力來源可分為兩個分部（即電動工具和其他動力工具）。按收入計算，電動工具構成市場的較大分部，並預計將以復合年增長率5.9%增至2025年的386億美元。
同期，全球OPE市場的收入按5.6%的復合年增長率由2016年的201億美元增至2020年的250億美元，且收入預期將按5.3%的復合年增長率進一步增長至2025年的324億美元。
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額2.1億美元，包括惠理香港、景林、Prime Capital Funds、3W Fund、常春藤、駱錦紅女士。
籌資用途方面，以發售價區間中位數40.6港元計算，此次IPO預計自全球發售收取所得款項凈額約27.5億港元（經扣除包銷傭金及與全球發售有關的其他估計開支）。公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：約66.5%將用於擴大及升級公司在中國的生產基地；約9%將用於產品研發；約7%將用於改善銷售及分銷渠道；約7.5%將用於支付計息銀行借款(該等借款通常用作營運資金)；約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
$惠理集團(00806.HK)$$惠理價值基金Mdis(HK0000360898.MF)$$惠理價值基金Mdis(HK0000360880.MF)$
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