HKSecWiki新股資訊 2021年12月20日
12月20日消息，本周一$聖諾醫藥-B(02257.HK)$ 發佈公告，將於12月20日-23日招股，公司擬發行754萬股股份，其中公開發售75.4萬股，國際發售678.6萬股，每股發行價65.9-72.7港元，每手50股，預期將於12月30日上市。
聖諾醫藥是一傢RNA療法生物制藥公司，候選產品處於臨床前及臨床階段，專註於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應癥。公司於2007年成立美國Sirnaomics之時宣告成立，目前在中國及美國均占有市場地位，於這兩個國傢均設有研發中心。
公司核心產品STP705在非黑色素瘤皮膚癌的腫瘤學I/II期臨床試驗中證實有效性及安全性，將進一步推進STP705用於IIb期臨床試驗的鱗狀細胞原位癌(isSCC)、用於治療皮膚基底細胞癌(BCC)的II期臨床試驗、治療瘢痕疙瘩的II期臨床試驗以及治療增生性瘢痕(HTS)的I/II期臨床試驗。於最後實際可行日期，美國兩項已授權專利及七項待批專利申請涵蓋公司的核心產品STP705，其中中國兩項、美國五項。
財務數據方面，公司目前尚未自產品銷售產生任何收入。於2019年、2020年及2021年前9個月，公司錄得凈虧損總額分別為1712.7萬美元、4642.8萬美元及5000.1萬美元。凈虧損的絕大部分因研發開支、按公平值計入損益的金融負債的公平值變動以及行政開支而導致。
行業方面，用於全部適應癥的RNAi療法的全球市場規模由2018年的12百萬美元增加至2020年的362百萬美元，年復合增長率為449.2%，估計於2030年將達到250億美元。截至2030年，RNAi療法應用於常見病及腫瘤學的市場規模將占總市場規模的54%。
中國RNAi療法的市場規模將由2022年的約4百萬美元增至2025年的300百萬美元以上，年復合增長率超過300%，估計於2030年將達到約30億美元。
基石投資者方面，兩名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額2900萬美元，包括昆明佳時清、健新原力制藥。
籌資用途方面，公司所得款項凈額約4.2億港元(假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：
約57.9%將用於為發展及商業化STP705提供資金，約15.6%將用於撥付STP707 的開發，約15.4%將用於撥付公司的GalNAc計劃產品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他臨床前階段候選產品；約7.3%將用於其他臨床前候選藥物的研發，約3.8%將用於一般企業及營運資金用途。
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