HKSecWiki新股資訊 2021年12月31日
12月31日消息，本周五$金力永磁(06680.HK)$發佈公告，將於2021年12月31日-2022年1月7日招股，公司擬發行約1.25億股股份，其中公開發售1254.68萬股，國際發售約1.13億股股，每股發行價33.8-40.3港元，每手200股，預期將於2022年1月14日上市。
公司為領先的高性能稀土永磁材料生產商。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年公司的高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年公司使用晶界滲透（「晶界滲透」）技術生產4111噸高性能稀土永磁材料，於晶界滲透稀土永磁材料市場排名世界第一，約占21.3%的市場份額。
公司曾於2015年12月至2018年1月期間於新三板掛牌，其A股$金力永磁(300748.SZ)$自2018年9月起於深圳證券交易所創業板上市。
自成立以來，公司一直專註於用於全球新能源、節能環保領域高性能釹鐵硼稀土永磁材料（「釹鐵硼永磁材料」）的研發、生產及銷售。公司的產品廣泛用於新能源汽車（「新能源汽車」）及汽車零部件、永磁風力發電機（「永磁風力發電機」）、節能變頻空調（「節能變頻空調」）及其他行業。
財務狀況方面，公司2018~2020年的收入分別為12.8億元、16.3億元、22.9億元，2021年上半年的收入為17.7億元，同比增加93%。2018~2020年的凈利潤分別為1.5億元、1.6億元和2.4億元人民幣，2021年上半年的凈利潤為2.2億元，同比增長141%。
行業方面，中國高性能釹鐵硼稀土永磁材料產量於2020年達到4.62萬噸，預計於2025年達到10.51萬噸，2020~2025年的復合增長率達17.9%。 隨著碳中和目標提升市場對稀土永磁材料的需求、新能源汽車行業及綠色低碳產業的進一步發展以及政策利好，該市場預計未來將高速增長。
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額5843.08萬美元，包括中信保誠人壽保險有限公司、中白產業投資基金、HHLR Fund, L.P. 及YHG Investment, L.P.、CR Alpha和中國國有企業混合所有制改革基金。
籌資用途方面，公司擬將全球發售所得款項凈額用於以下用途：約35%用於建設寧波生產基地；約25%預期將於2023年年底之前用於潛在收購，以擴展公司的全球產業鏈佈局；約20%預期將用於公司的研發；約10%將分配至用於償還公司的包頭生產基地項目建設貸款；及約10%預期將用作公司的營運資金及一般公司用途。編輯/Ceemon
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