HKSecWiki新股資訊 2022年01月31日
1月31日消息，本周一$匯通達網絡(09878.HK)$ 發佈公告，將於1月31日-2月10日招股，公司擬發行5160.62萬股股份，其中公開發售516.07萬股，國際發售4644.55萬股，每股發行價43-48港元，每手100股，預期將於2月18日上市。
招股書顯示，匯通達網絡是一傢面向下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平臺。致力於通過業務模式創新和數字化能力，為零售產業鏈參與者提供線上線下相結合的供應鏈解決方案、門店SaaS+服務、商傢解決方案等綜合服務。
根據弗若斯特沙利文報告，中國下沉零售市場涵蓋中國所有鄉鎮農村及非一、二線城市的郊縣地區的零售市場，按照2020年面向下沉市場的交易規模計，匯通達網絡在中國服務零售行業企業客戶的交易平臺中排名第一。
截至2021年9月30日止九個月，匯通達網絡擁有57,074傢活躍會員零售門店、13,653傢活躍渠道合作客戶及4,268傢供應商，形成覆蓋全國21個省份及逾20,000個鄉鎮且具備逾175,000個SKU的零售生態。
財務狀況方面，公司的收入由2018年的人民幣298.02億元增加46.4%至2019年的人民幣436.33億元，並進一步增加13.7%至2020年的人民幣496.29億元。公司經調整凈利潤(非國際財務報告準則計量)由2018年的人民幣1.24億元增加100.7%至2019年的人民幣2.5億元，並進一步增加29.1%至2020年的人民幣3.22億元。
行業方面，近年來我國下沉零售市場增速明顯，市場規模從2015年的9.9萬億元增長至2020年的15.1萬億元，復合年增長率為8.8%，預計2025年將繼續增長至20.6萬億元。
其中， 耐用品以及農業生產資料的總零售規模在2020年達到4.7萬億元，預計2025年將達到7.3萬億元，年復合年增長率達到9.4%，高於我國下沉市場的總體增長速度。
中國下沉零售市場規模
籌資用途方面，公司所得款項凈額約22.26億港元(假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：
約30%用於加強與現有客戶的關系並進一步擴大公司的客戶群，約25%用於優化公司供應鏈的能力和效率;，約20%用於增加對公司平臺的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力，約15%用於選擇性地尋求與下列參與者的戰略合作、投資或收購，約10%將用作營運資金。
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