HKSecWiki新股資訊 2022年02月25日
2月25日消息，本周五$金茂服務(00816.HK)$發佈公告，將於2月25日-3月2日招股，公司擬發行約1.01億股股份，其中公開發售1014.2萬股，國際發售9126.95萬股，每股發行價7.52-8.14港元，每手500股，預期將於3月10日上市。
金茂服務是中國增長迅速的高端物業管理及城市運營服務提供商，其控股股東$中國金茂(00817.HK)$ 是中國的頂級物業開發商。
公司經營三項業務，分別為物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務，同時提供城市運營服務，其范圍涵蓋其三大業務線。截至2021年9月30日，金茂服務在管總建築面積約為23.2百萬平方米。
財務數據方面，於往績記錄期間公司經歷瞭快速增長。2018年至2020年，公司分別實現收入人民幣5.75億元、7.88億元及9.44億元，復合年增長率為28.2%；同期錄得凈利潤人民幣1748.7萬元、2262.4萬元和7712.4萬元，復合年增長率達110.0%。
2021年前九個月，公司錄得總收入10.49億元，同比增長57.6%；同期凈利潤為1.09億元，同比增加105.1%。
行業方面，根據中指研究院的資料，物業服務百強企業的物業管理服務收入已透過內生增長及外部收購而取得穩步增長。物業服務百強企業的物業管理服務平均收入由2016年的人民幣519.3百萬元增加至2020年的人民幣914.4百萬元，復合年增長率為15.2%。
中國物業管理行業競爭激烈且分散。於2020年，公司的在管建築面積及總收入的市場份額分別約為0.07%和0.15%。公司業務深深根植於中國東部和北部地區。以2020年的在管建築面積計，公司於中國東部和北部地區的市場份額分別約為0.09%和0.11%。
於2020年，按每平方米收入計，公司在總部位於京津冀地區的物業服務百強企業中排名第五。同年按高端物業管理服務項目的在管建築面積計，公司在北京物業服務百強企業中排名第二。
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約6.46億港元，包括Keltic、康力電梯、廣東科順、富匯資本及千合基金。
籌資用途方面，公司所得款項凈額約7.29億港元(假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大公司業務規模；22%用於升級智慧管理服務系統及公司智慧社區及智慧城市解決方案的發展；13%用於進一步開發公司的社區增值服務；10%用於營運資金及一般企業用途。
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