HKSecWiki新股資訊 2022年03月09日
3月9日消息，本周三$瑞爾集團(06639.HK)$ 發佈公告，將於3月9日-14日招股，公司擬發行4652.75萬股股份，其中公開發售465.3萬股，國際發售4187.45萬股，每股發行價為14.62港元，每手500股，預期將於3月22日上市。
瑞爾集團成立於1999年，已成為中國領先的口腔醫療服務集團，業務遍及全國，同時運營瑞爾齒科（領先的高端口腔醫療服務品牌）和瑞泰口腔（中端口腔醫療服務品牌），提供各類專業及個性化口腔醫療服務，包括普通牙科、正畸科及種植科。
根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的總收入計，瑞爾集團是中國高端民營口腔醫療服務市場最大的口腔醫療服務提供商，且按同期的收入計，公司是中國整個民營口腔醫療服務市場的第三大口腔醫療服務提供商。
值得關註的是，公司獲得眾多知名國際機構的認可，股東包括淡馬錫、高盛、新天域資本、KPCB及啟明創投等。
財務數據方面，於往績記錄期間公司收入錄得持續增長。2018年至2020年，公司分別實現收入人民幣10.8億元、11億元及15.15億元，復合年增長率為18.4%；同期毛利率為15.2%、10.1%和24.1%。截至2021年9月30日止6個月，收入為約8.41億元，同比增長16.8%，毛利率達22.3%。
行業方面，近年來，人口老齡化及公眾對口腔健康意識的提高，導致中國對口腔醫療服務的需求不斷增長。隨著公民醫療支出的增加及醫療保險服務的改善，中國口腔醫療服務的市場持續擴大。
中國口腔醫療服務的市場規模由2015年的人民幣757億元增加至2020年的人民幣1,199億元，年復合增長率為9.6%。盡管受COVID-19的影響2020年市場規模略有下降，但預期市場規模將於預測期間內按年復合增長率19.9%繼續增長，於2025年年底前達到人民幣2,998億元。
根據弗若斯特沙利文報告，增長預期將集中於民營部門，其市場規模預期將於2025年年底前達到人民幣2,414億元。
基石投資者方面，，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約6500萬美元，包括Abax、Harvest、Hudson Bay、OrbiMed Funds 及高鵬(香港)有限公司TVHKL（$現代牙科(03600.HK)$的間接全資子公司）。
籌資用途方面，公司所得款項凈額約5.9億港元(假設超額配股權未獲行使)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：約75%將用於業務擴張、在現有及新城市開設新的瑞爾及瑞泰醫院及診所；約15%將用於建設及優化信息技術基礎設施；約10%將通過采取舉措用於營運資金，以繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務。
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