HKSecWiki新股資訊 2022年03月21日
3月21日消息，本周一$瑞科生物-B(02179.HK)$發佈公告，將於3月21日-24日招股，公司擬發行3085.45萬股股份，其中公開發售308.55萬股，國際發售2776.9萬股，每股發行價為24.8港元，每手500股，預期將於3月31日上市。
瑞科生物是一傢於2012年創立的疫苗公司，經營以自主研發新型疫苗為主的業務模式，主要專註於HPV候選疫苗的研發。
目前公司已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合，包括核心產品REC603，一款用於預防宮頸癌的重組HPV九價疫苗，目前處於III期臨床試驗階段，公司已完成REC603的受試者招募，且計劃於2022年上半年完成三針給藥，並於2025年之前向國傢藥監局提交BLA申請。
據招股書顯示，瑞科生物曾獲清池資本、Temasek、君聯資本及紅杉資本等知名機構投資。
財務數據方面，截至目前公司並無獲批準作商業銷售的產品，亦無自疫苗銷售產生任何收益。2019年、2020年及2021年前九個月，公司分別錄得全面虧損總額人民幣1.38億元、1.79億元及5.20億元。
行業方面，在中國，HPV疫苗市場潛力巨大，且預計未來幾年將快速增長。中國首款HPV疫苗於2017年獲批。此後，HPV疫苗的市場規模在2020年增至人民幣135億元，預計到2030年將達到人民幣690億元，2020年到2030年的復合年增長率為17.7%。預期HPV九價疫苗市場將於2030年的HPV疫苗市場中擁有最大的市場份額。
中國HPV市場仍然供應不足。根據弗若斯特沙利文，就總人口而言，截至2020年底，HPV疫苗在中國的全程接種率整體較低，不到1%，即使考慮到HPV疫苗接種率的預期增長，預計到2025年，中國仍將有233.9 百萬名9至45歲的女性未接種HPV疫苗，假設每人3劑，則可能需要額外的701.7百萬劑。
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約5300萬美元，包括揚子江香港、Harvest、SCHP及Sequoia Capital China Growth。
籌資用途方面，公司所得款項凈額約6.72億港元(假設超額配股權未獲行使)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：
約47.3%將分配予繼續優化、開發及商業化公司的HPV疫苗管線，包括核心產品(重組HPV九價疫苗REC603)；約17.7%將用於新冠肺炎疫苗(即ReCOV)的臨床前及臨床研究、註冊；約21.1%將用於其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、註冊；約6.7%將用於進一步加強研發能力及提高營運效率；約7.2%將用作公司的營運資金及一般企業用途。
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