HKSecWiki新股資訊 2022年03月22日
3月22日消息，本周二$力高健康生活(02370.HK)$ 發佈公告，將於3月22日-25日招股，公司擬發行5000萬股股份，其中公開發售500萬股，國際發售4500萬股，每股發行價區間為4.1-5.1港元，每手500股，預期將於3月31日上市。
據悉，力高健康生活分拆自$力高集團(01622.HK)$，公司為江西省領先的物業管理服務供應商，服務網絡涵蓋長江三角洲地區、大灣區、環渤海地區及華中地區等具有策略意義的核心區域。
截至2021年9月30日，公司在管項目總計達91個，在管總建築面積達15.1百萬平方米，並且公司已訂約管理位於中國11個省、市及自治區的28座城市的133個項目，合約總建築面積為23.5百萬平方米。
財務數據方面，於往績記錄期公司實現穩步增長。於2018年至2020年，公司分別錄得收入人民幣1.24億元、1.81億元及2.22億元，復合年增長率為33.5%；同期實現凈利潤人民幣1112.2萬元、2980.4萬元及4401萬元，復合年增長率99.1%。於2021年前9個月，公司錄得收入人民幣2.6億元，凈利潤2753.5萬元。
行業方面，近年來，隨著快速城鎮化及人均可支配收入的不斷增長，物業服務百強企業的在管建築面積及物業數目迅速增加。物業服務百強企業的在管總建築面積平均數由2015年約23.6百萬平方米增至2020年約48.8百萬平方米，復合年增長率約為15.63%。
由於在管物業的建築面積及數目增長，物業服務百強企業的平均收益由2015年的約人民幣540.8百萬元增至2020年的約人民幣1,173百萬元，復合年增長率約為16.7%。
籌資用途方面，以發行價中位數計算，公司所得款項凈額約1.8億港元(假設超額配股權未獲行使)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項凈額用於以下用途：
約55%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，以進一步擴大業務的規模和地理覆蓋范圍及擴展服務組合；約15%將用於升級資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理; 約10%將用於提升生活管傢服務，以提升客戶體驗及滿意度；約10%將用於擴充作為健康管傢的社區康養服務；及約10%將隨著公司繼續擴大業務范圍及規模，用於一般業務用途及營運資金。
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