HKSecWiki新股資訊 2021年12月07日
觀點地產網訊：12月7日，商湯-W發佈公告，公司擬全球發售15億股B類股份，其中香港發售1.5億股B類股份，國際發售13.5億股B類股份，另有15%超額配股權；2021年12月7日至12月10日招股，預期定價日為12月10日；發售價將不超過每股發售股份3.99港元，每手買賣單位1000股，入場費約4030港元；中金公司、海通國際及匯豐為聯席保薦人；預期股份將於2021年12月17日於聯交所主板掛牌上市。
據觀點地產新媒體瞭解，商湯是一傢專註於計算機視覺技術，賦能百業的人工智能軟件公司。截至2021年6月30日，該公司軟件平臺的客戶數量超過2400傢，同時公司賦能瞭超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。
據悉，該公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件的規限下按發售價認購總金額4.50億美元(約35.10億港元)可購買的相關數目的發售股份。基於發售價每股3.92港元(即發售價范圍的中位數)，基石投資者將予認購的B類股份總數將為8.9531億股。
基石投資者包括中國國有企業混合所有制改革基金有限公司(“混合所有制改革基金”)、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽集團全資附屬公司上汽香港、廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund、及Hel Ved。
假設發售價為3.92港元(即發售價范圍的中位數)，該公司將收取的全球發售所得款項凈額(假設超額配股權未獲行使)將約為56.55億港元。
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