HKSecWiki新股資訊 2021年12月07日
人工智能獨角獸商湯科技(SenseTime)(00020.HK)今天(12月7日)起公開招股，預期將於12月17日上市。中金公司、海通國際、匯豐為其IPO聯席保薦人。
商湯科技，計劃發售15億股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配售權。每股招股價介於3.85港元至3.99港元，最多募資約59.85億港元。
根據市場消息，截至發稿時間，商湯科技國際配售部分已經錄得超額認購。
商湯科技董事會執行主席及行政總裁徐立昨日在記者會上表示，人工智能市場未來會有巨大增長，集團在四大業務的協同效應下，將有很大空間創造營利，尤其是在智能汽車及智慧生活領域。徐立稱，集團20年來不斷推動香港的科研發展，亦連接與中國有關行業，已經有清晰可見的盈利路線，相信現在是合適的上市時間點。
商湯科技執行董事及董事會秘書徐冰指出，智能汽車及智慧生活的業務發展有明顯優勢，未來人們會花更多時間在汽車中消費、工作或娛樂，可結合集團其他業務領域而創造協同效應；智慧生活方面則是由於互聯網、5G等的普及，加上「元宇宙」概念的興起，人工智能作為元宇宙的基礎設備，可扮演與物理世界的「連接者」角色，並有助降低應用開發成本，預計未來市場會有很大的需求。
商湯科技首席財務官王征表示，公司在人工智能行業擁有非常領先地位，於軟件市場預期可保持較高利潤率，有信心未來有空間扭虧為盈，又指出公司目前的經營成本主要來自人力支出，相信技術水平提升下人力成本可控。商湯今年上半年每個研發人員年均生產AI模型數量已提升至5.24個，對比2019年為0.44個。
商湯科技是次IPO引入 9名基石投資者，包括混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar Fund、Hel Ved等，合共認購4.5億美元(35.1億港元)等值股份，以招股價上限計算，相當於占募資規模約58.64%。商湯科技在上市前，已歷經多輪融資，其投資者包括軟銀(14.88%)、淘寶中國(7.59%)、春華資本(3.08%)、銀湖資本(3.05%)、IDG資本(1.42%)、國調基金(1.39%)、上海國際集團(1.33%)、賽領持股(1.29%)、鼎暉(1.00%)。
假設每股發售價3.92港元(按發售價中位數)，商湯科技預計上市總開支約2.249億港元，包括1.5%的包銷傭金(另有0.75%的酌情獎勵費)、上市費用、證監會交易征費、香港聯交所交易費、法律及其他專業費用以及印刷及其他開支。
商湯科技是次IPO，中金公司、海通國際、匯豐為其聯席保薦人，其他包銷商包括星展亞洲、招商證券香港、招銀國際、中銀國際、建銀國際、國泰君安、大華繼顯、交銀國際、工銀國際、陸金所香港、農銀國際、東方證券、富途證券、清科證券等，合共17傢包銷商。
商湯科技，成立於2014 年，作為一傢賦能百業、行業領先的人工智能軟件公司，至今已發展成為亞洲最大的人工智能軟件公司。
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