HKSecWiki新股資訊 2021年12月14日

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$百心安-B(02185.HK)$,於今日(12月13日)起至周四(12月16日)重新再招股,預計12月23日上市。華泰國際為其獨傢保薦人。

百心安,計劃發售 2,393.70萬股H股(占發行後總股本約9.81%),其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%超額配售權。每股招股價介於21.25港元至24.79港元之間,最多募資約 5.93億港元。

百心安是次重新招股較第一次招股在發售股份數目、招股價區間上略有變化,本次招股發售股份數目增加600萬股H股,招股價下限降低0.01港元,招股價上限提高0.26港元。

假設每股發售價23.02港元(按發售價中位數),預計上市總開支約7230萬港元,包括3.5%的包銷傭金(另有1.0%的酌情獎勵費用)、上市費用、證監會交易征費、香港聯交所交易費、法律及其他專業費用以及印刷及其他開支。

百心安是次IPO募資:約90%將用於開發及商業化其核心產品Bioheart®以及其他主要在研產品;10%用作一般企業及營運資金用途。

百心安,於2014年在上海成立,作為中國領先的介入式心血管裝置公司,目前主要專註於全降解支架(BRS)、腎神經阻斷(RDN)療法。根據弗若斯特沙利文報告,百心安生物是中國僅有的四傢擁有處於臨床試驗階段用以治療冠狀動脈疾病的第二代全降解支架產品的國內公司之一。

招股書顯示,緊隨IPO之後,百心安控股股東為汪立先生,擁有43.75%的投票權(通過直接及間接持股、控制及以代理人身份行使員工激勵平臺的投票權);其他投資者包括TPG持股8.51%、西藏臻善持股6.85%、OrbiMed持股5.29%、君聯資本持股5.01%、正心谷資本持股4.09%、辰德資本持股4.63%、YuanBio Venture Capital持股3.69%、Winning Forward持股2.42%、其他7名股東心邦壹號、嘉羋投資、前海投資、張江科投、中原前海、翠微科創、呂向東先生合計持股5.94;其他H股股東持股9.81%。

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