HKSecWiki新股資訊 2021年12月17日
泉峰控股(02285.HK)發佈公告,公司擬全球發售7191.60萬股股份,其中香港發售股份719.16萬股,國際發售股份6472.44萬股,另有1078.74萬股超額配股權。招股日期為12月17日至12月22日,最高發售價43.60港元,每手買賣單位100股,入場費約4403.94港元。
全球發售預計募資總額為29.20億港元,募資凈額27.50億港元,募資用途為將用於擴大及升級公司在中國的生產基地;將用作營運資金及其他一般企業用途;將用於產品研發;將用於支付計息銀行借款;將用於改善銷售及分銷渠道。
公司引入駱錦紅女士、惠理基金管理香港有限公司、常春藤資產管理(香港)有限公司、Prime Capital Funds、3W Fund Management Limited等基石投資者,將以發售價共認購數量下限約3755.65萬股可購買發售的股份。
泉峰控股預計於2021年12月30日在主板上市,中國國際金融香港證券有限公司、Citigroup Global Markets Asia Limited為聯席保薦人。
公司為中國第一大電動工具及戶外動力設備(「OPE」)全球供應商。
公司2019年度、2020年度、2021半年度截至6月30日止,凈利潤分別為3397.60萬美元、4435.90萬美元、8606.20萬美元,同比變動幅度為341.24%、30.56%、376.48%。
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