HKSecWiki新股資訊 2021年12月20日
智通財經APP訊，$聖諾醫藥-B(02257.HK)$於2021年12月20日-23日招股，擬全球發售754萬股，其中香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。每股65.9-72.7港元，每手50股，預期股份將於2021年12月30日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。
據悉，該公司是一傢RNA療法生物制藥公司，候選產品處於臨床前及臨床階段，專註於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應癥。公司於2007年成立美國 Sirnaomics之時宣告成立，目前在中國及美國均占有市場地位，於這兩個國傢均設有研發中心。核心產品STP705在非黑色素瘤皮膚癌的腫瘤學I/II期臨床試驗中證實有效性及安全性，公司進一步推進STP705用於IIb期臨床試驗的鱗狀細胞原位癌(isSCC)、用於治療皮膚基底細胞癌(BCC)的II期臨床試驗、治療瘢痕疙瘩的II期臨床試驗以及治療增生性瘢痕(HTS) 的I/II期臨床試驗。此外，根據美國FDA獨立IND批準，公司已啟動應用STP705經局部註射給藥治療肝癌(籃式)的I期臨床試驗。於最後實際可行日期，美國兩項已授權專利及七項待批專利申請涵蓋公司的核心產品STP705，其中中國兩項、美國五項。公司最終可能無法成功地開發及銷售公司的核心產品STP705。
財務資料顯示，於2019年-2020年，其他收入分別為44萬美元、77.1萬美元;公司擁有人應占虧損分別為1638.1萬美元、4377.2萬美元。於2021年前9個月，其他收入為20.5萬美元，公司擁有人應占虧損為4807.1萬美元。虧損增長主要由於按公平值計入損益的金融負債的公平值變動及研發開支、行政開支增加所致。
假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股發售股份69.30港元，全球發售凈籌約4.2億港元。約57.9%將用於為發展及商業化STP705提供資金，15.6%將用於撥付STP707 的開發，15.4%將用於撥付公司的GalNAc計劃產品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他臨床前階段候選產品(倘有關研發將進一步推進公司專有的用於開發新型候選產品的GalAhead及PDoV-GalNAc遞送平臺);7.3%將用於其他臨床前候選藥物的研發，3.8%將用於一般企業及營運資金用途。
此外，公司已與昆明佳時清、健新原力制藥訂立基石投資協議，昆明佳時清、健新原力制藥將分別按發售價購買約2360.18萬美元、500萬美元發售股份。
據悉，昆明佳時清的最終實益擁有人為三名自然人，陳適、廖冰及紀翔，彼等為獨立第三方並各自持有昆明佳時清33%權益。三名合夥人於中國A股市場的生物科技及制藥公司擁有二級市場投資經驗。健新原力制藥提供端到端的合約開發及生產組織(CDMO)，包括2022年中期前的質粒DNA、RNA、病毒載體及細胞產品的GMP生產。健新原力制藥孵化及開發細胞、基因以及先進生物療法的能力支持合作夥伴及投資組合公司快速有效地提供影響患者生命的尖端療法。健新原力制藥一直與該公司就潛在戰略業務合作進行前期討論。健新原力制藥對公司的投資將透過中國合資格境內機構投資者(QDII)計劃完成。
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