HKSecWiki新股資訊 2021年12月29日
智通財經APP訊，環龍控股(02260)於2021年12月29日-2022年1月3日招股，擬全球發售1.142億股，其中香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。發售價為每股1.22港元-1.44港元，每手2000股，預期股份將於2022年1月11日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。
據悉，公司主要從事造紙毛毯的設計、制造及銷售。根據弗若斯特沙利文報告，於2020年按收益計，公司於中國的領先造紙毛毯制造商中排名第四，市場份額約為5.8%。造紙毛毯為用於造紙機的織物，在造紙過程中將紙張脫水、壓榨、成型及幹燥，並為擁有約30至180天替代周期的消耗品。公司為客戶提供全面的造紙毛毯服務，從進行實地視察、就造紙毛毯的類型及規格向客戶提供建議、到采購合適原材料作生產、進行質量控制、向客戶交付造紙毛毯及提供售後服務。
公司於截至2020年12月31日止三個年度及截至2021年6月30日止6個月的收益分別約為人民幣1.594億元、人民幣1.673億元、人民幣1.828億元及人民幣7650萬元。於截至2020年12月31日止三個年度及截至2021年6月30日止6個月，年/期內溢利及全面收益總額分別約為人民幣3720萬元、人民幣3510萬元、人民幣4100萬元及人民幣1430萬元。
公司、獨傢保薦人及獨傢全球協調人已與訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若幹條件的規限下以發售價認購合共4000萬港元可購買的若幹數目的發售股份。基石投資者包括龔朝暉及陳雄。假設發售價設定為1.33港元(即發售價中位數)，將分配予基石投資者的股份總數將為3007.2萬股。
根據發售價每股發售股份1.33港元(即發售價中位數)計算及假設超額配股權未獲行使，全球發售的所得款項凈額預期約為1.024億港元，董事目前擬將該所得款項凈額40%用於購買機器以就產能擴大計劃的第二階段升級上海生產基地及成都生產基地;20%將用於加強公司的研發能力;10%將用於尋求策略性收購;20%將用於償還若幹未償還的銀行借款從而減少公司的債務;及10%將用於營運資金及其他一般企業用途。
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