HKSecWiki新股資訊 2021年12月31日
智通財經APP訊，金力永磁(06680)於2021年12月31日-2022年1月7日招股，擬全球發售約1.255億股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有約15%的超額配股權。發售價為每股33.80港元-40.30港元，每手200股，預期將於2022年1月14日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。
公司為領先的高性能稀土永磁材料生產商。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年公司的高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。特別是2020年公司使用晶界滲透技術生產4111噸高性能稀土永磁材料，於晶界滲透稀土永磁材料市場排名世界第一，約占21.3%的市場份額。自成立以來，公司一直專註於用於全球新能源、節能環保領域高性能釹鐵硼稀土永磁材料的研發、生產及銷售。
公司的產品廣泛用於新能源汽車及汽車零部件、永磁風力發電機、節能變頻空調及其他行業。公司認為憑借龐大的生產能力、優質的產品供應、卓越的研發能力、專有技術，加上強大的產品交付能力，能夠有效地滿足包括身為各自行業全球領導者的客戶的需求，並與之建立合作關系。公司曾於2015年12月至2018年1月期間於新三板掛牌。公司A股自2018年9月起於深交所創業板上市(300748.SZ)。公司尋求公司的H股於聯交所主板上市，與於深交所的A股進行雙重第一上市。
於往績記錄期間，公司實現快速財務增長以及高水平凈資產收益率。收入由2018年的人民幣12.82億元增至2019年的人民幣16.3億元，並在2020年進一步增至人民幣22.89億元，2018年至2020年的復合年增長率為33.6%。於2020年，加權凈資產收益率為17.1%。
公司已訂立基石投資協議，假設發售價為37.05港元(即發售價中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數為5843.08萬股，相當於全球發售完成後已發行H股的約46.57%。基石投資者包括中國國有企業混合所有制改革基金 、CR Alpha Investment II Limited(由華潤集團間接擁有及控制的投資公司)、HHLR Fund, L.P. 及YHG Investment, L.P.、中信保誠人壽保險有限公司 、以及中白產業投資基金。
公司估計，假設超額配股權未獲行使，並假設發售價為每股37.05港元(即發售價中位數)，公司將獲得全球發售所得款項凈額約44.395億港元。公司擬使用將從此次發售獲得的所得款項凈額約35%用於建設寧波生產基地;約25%預期將於2023年年底之前用於潛在收購，以擴展公司的全球產業鏈佈局;約20%預期將用於公司的研發;約10%將分配至用於償還公司的包頭生產基地項目建設貸款;及約10%預期將用作公司的營運資金及一般公司用途。
Was this helpful?
0 / 0
本文链接： https://hk.hksecwiki.com/news/hkp11933478/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布，香港证券开户请访问hksecwiki.com