HKSecWiki新股資訊 2022年01月17日
智通財經APP訊，$創新奇智(02121.HK)$於2022年1月17日至1月20日招股，該公司擬發行4474.44萬股H股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售價26.3-27.3港元，每手100股，預期H股將於1月27日開始於聯交所主板交易。
據悉，該公司是中國快速發展的企業AI解決方案提供商。基於在深度學習領域的研究能力，公司開發瞭專有的計算機視覺和機器學習AI技術，賦能中國企業。透過將AI技術與對行業場景的洞察相結合，公司提供全棧式AI產品和解決方案，從而為企業實現降本增效及優化決策。
根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年，以收入計，公司為中國企業AI解決方案市場上第三大AI技術驅動型解決方案提供商，在逾1500個市場參與者中有0.3%的市場份額。公司專註於開發並於中國提供制造業及金融服務業開發的AI產品及解決方案。
公司AI平臺、AI產品及解決方案的開發以公司強大的研發能力為基礎。公司對研發活動的持續投入產生瞭豐富的知識產權。截至最後實際可行日期，公司已申請634項AI相關專利，成功註冊瞭126項AI相關專利，其中發明專利79項。
財務資料顯示，公司於往績記錄期間經歷瞭強勁增長。公司的收入從2018年的人民幣3720萬元(單位下同)增至2019年的2.29億元，再增至2020年的4.62億元，2018年至2020年的復合年增長率為252.5%。公司的收入自截至2020年9月30日止9個月的2.98億元增加至截至2021年9月30日止9個月的5.53億元。公司的毛利自2018年的2340萬元增加至2019年的7160萬元，並進一步增加至2020年的1.35億元，自2018年至2020年的復合年增長率為139.8%。公司的毛利自截至2020年9月30日止9個月的8530萬元增加至截至2021年9月30日止9個月的1.709億元。
另外，公司已與基石投資者SVF II ZEAL及Laurion Capital Master Fund 訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若幹條件的規限下認購或促使其指定實體認購總金額 2.02億港元(假設發售價為26.80港元，即發售價范圍的中位數)可購買的相關數目的發售股份。
公司認為，憑藉基石投資者的投資經驗及市場地位，基石配售將有助於提升公司的資源整合能力及在行業內形成協同效應，提升公司的知名度，並表明該等投資者對公司的業務及前景充滿信心。除SVF II Zeal作為公司的首次公開發售前投資者之一，公司在全球發售中通過若幹包銷商的介紹結識各基石投資者。
另外，假設發售價為每股發售股份26.8港元，公司預計自全球發售收取所得款項凈額約10.92億港元。其中，約45.0%將用於提高公司於未來四年的研發能力;約25.0%將用於提升公司於未來四年內的商業化能力;約10.0%將用於未來五年內的潛在策略投資及收購;約10.0%將用於在未來四年內加強公司的內部系統及升級公司的信息基礎設施;及約10.0%用作營運資本及一般公司用途。
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