HKSecWiki新股資訊 2022年06月22日
智通財經APP訊，塗鴉智能-W(02391)於2022年6月22日-6月27日招股，該公司擬發行730萬股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有15%的超額配股權。每股發售價將不超過22.80港元，每手200股，預期將於2022年7月5日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。
根據灼識咨詢的資料，該公司建立瞭世界首個物聯網雲開發平臺，這使該公司在全球物聯網PaaS領域擁有許多先發優勢。於2015年5月，該公司建立瞭物聯網雲開發平臺，先於全球物聯網PaaS行業的主要競爭對手。該公司通過該公司的物聯網雲開發平臺提供各種服務。該公司的物聯網平臺即服務(PaaS)幫助品牌方、OEM和開發者開發、推出、管理及變現智能設備及服務。該公司的行業軟件即服務(SaaS)產品幫助企業部署、連接及管理大量不同類型的智能設備。該公司亦向企業、開發者和終端用戶提供多種基於雲的增值服務，以提高其開發及管理物聯網體驗的能力。根據灼識咨詢的資料，按2021年收入計，該公司在全球智慧傢居和智能商業物聯網PaaS市場位列第一，占14.9%的市場份額。
近年來，該公司的業務規模迅速擴大。於2021年，該公司實現瞭1.84億臺物聯網PaaS的部署，相比2020年的1.165億臺增加瞭57.9%。該公司的收入由2019年的1.058億美元增加70%至2020年的1.8億美元，並進一步增加67.9%至2021年的3.02億美元，2019年至2021年的年復合增長率約為69%。於2019年、2020年及2021年，該公司的凈虧損分別為7050萬美元、6690萬美元及1.75億美元。於2019年、2020年及2021年，該公司的經調整虧損(非公認會計準則財務指標)分別為6530萬美元、5750萬美元及1.09億美元。
基於每股發售股份22.80港元，以及假設超額配售權未獲行使，全球發售所得款項凈額約9450萬港元，其中預計約30%在未來五年內將用於增強該公司領先的物聯網技術及基礎設施;預計約30%在未來五年內將用於擴大及增強該公司的產品供應，包括物聯網PaaS、行業SaaS及增值服務;預計約15%在未來五年內將用於營銷及品牌活動;約15%或在未來五年內將用於尋求戰略夥伴關系、投資及收購，以實施該公司的長期增長策略。約10%在未來五年內將用於一般企業用途及營運資金需求。
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