HKSecWiki新股資訊 2022年06月30日
2022年6月22日，諾亞控股私人財富資產管理有限公司Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited (NOAH)在港交所披露已通過聆訊的招股書，擬申請於港交所第二上市。
諾亞控股上市文件鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104536/documents/sehk22062200177_c.pdf
$諾亞財富(NOAH.US)$，於2010年11月10日在美國紐交所掛牌上市，截至6月21日收市其收報17.03美元，目前其總市值為10.25億美元。
一、主要業務
諾亞財富，作為中國領先的高凈值財富管理服務提供商，為高凈值及超高凈值的個人和機構管理財富，並致力於提供優質的資產配置及其他綜合客戶服務。公司具有全球資產管理能力，於中國內地的84個城市以及於香港、臺灣、紐約、矽谷及新加坡開展業務。
根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計，諾亞財富是中國第八大財富管理服務提供商，於中國高凈值財富管理服務市場占約3.7%的市場份額，也是中國最大的獨立財富管理服務提供商，於中國獨立高凈值財富管理服務市場占約21.5%的市場份額。
諾亞財富通過1,300多名理財師組成的全球網絡，於2021年向42,764名客戶分銷瞭人民幣972億元(153億美元)的投資產品。截至2021年12月31日，諾亞財富資產管理規模達人民幣1,560億元(245億美元)。
諾亞財富在多個司法權區取得所有的必要牌照及許可：
二、收入模式
諾亞財富從財富管理、資產管理、其他業務三個業務分部產生收入。
1、財富管理
當客戶購買財富管理分公司推薦的相關投資產品提供商所管理的基金，財富管理分公司有權就所提供服務從基金或產品提供商收取服務費用，包括：基金成立之時收取募集費收入、提供持續投後管理服務而從基金收取管理費、基金的部分業績報酬收入等，公司亦透過轉介客戶向保險公司購買保險產品賺取募集費收入。
2、資產管理
當客戶購買的投資產品由歌斐發行，則歌斐有權以基金管理人的身份收取費用，包括：
募集費收入、基金管理費、業績報酬收入等。
* 歌斐為諾亞財富的並表聯屬實體
3、其他業務
公司亦從財富管理分部提供綜合金融服務、其他服務分部收取其他服務費：
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財富管理：從投資者教育業務及提供其他綜合金融服務產生的收入；
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其他服務：從客戶就放貸業務及提供其他服務支付的服務費。
三、公司業績
上市文件顯示，在過去的2019年、2020年和2021年三個財政年度，諾亞財富的營業收入分別為33.92億、33.06億和42.93億元人民幣，相應的股東應占凈利潤分別為8.29億、-7.45億和13.14億元人民幣。
四、股東架構
招股書顯示，諾亞財富采用不同投票權架構，A類股股東每股可投1票，B類股東每股可投4票。其在香港上市後，不同投票權架構將終止，所有B類股將轉換為A類普通股。諾亞財富在香港上市前的股東架構中：
所有B類股份由聯合創始人汪靜波女士、殷哲先生持有，其中：
汪靜波女士，持股22.7%，擁有49.1%的投票權；
殷哲先生持有，持股5.7%，擁有11.7%的投票權；
其他董事及高級管理層：
何伯權先生，持股5.5%；
章嘉玉女士，持股6.9%；
沈南鵬先生，持股6.2%；
吳亦泓女士、楊子江先生、姚勁波先生、陳志武博士、潘青先生、周理高先生持股不足1%；
其他股東：
Yiheng Capital Partners, L.P，持股11.0%;
FIL Limited，持股7.6%。
五、管理團隊
諾亞財富的董事會，由9名董事組成，包括3名董事、2名非執行董事、4名獨立非執行董事。
六、中介團隊
諾亞財富是次第二上市的中介團隊主要有：高盛為其獨傢保薦人；德勤為其審計師；中倫、凱易分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；金杜、富而德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；第一太平戴維斯為其物業估值師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。
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