HKSecWiki新股資訊 2022年06月30日
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據港交所披露，諾亞控股私人財富資產管理有限公司通過港交所上市聆訊，獨傢保薦人為高盛，擬申請在港交所第二上市。
諾亞財富於2010年11月10日在紐交所上市並開始交易，股份代碼為「NOAH」。截至美東時間6月21日收盤，諾亞財富報17.03美元，總市值10.25億美元。編輯 | Arti本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議*公眾號後臺回復「諾亞」獲取完整招股書。據招股書，諾亞財富是中國領先的高凈值財富管理服務提供商，具有全球資產管理能力。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計，公司是中國第八大財富管理服務提供商（於中國高凈值財富管理服務市場占有約3.7%的市場份額），也是中國最大的獨立財富管理服務提供商（於中國獨立高凈值財富管理服務市場占有約21.5%的市場份額），專註於為高凈值及超高凈值投資者提供服務。公司與全球頂級的普通合夥人及基金管理人（公司將其定義為公司的生態系統合作夥伴）合作，通過財富管理業務及資產管理業務這兩個協同業務部門向客戶提供投資產品及專業服務。
諾亞財富於中國內地的84個城市以及於香港、臺灣、紐約、矽谷及新加坡開展業務，2021年公司的國內及海外業務分別占總收入的76.6%及23.4%。通過1,300多名理財師組成的全球網絡，公司於2021年向42,764名客戶分銷瞭人民幣972億元（153億美元）的投資產品，客戶數較2020年的34,213名增長25.0%，截至2021年12月31日，資產管理規模達人民幣1,560億元（245億美元）。2019年至2021年，諾亞財富的總收入以12.6%的復合年增長率增長，高於同期獨立高凈值財富管理市場的整體增長率。2019年至2021年，諾亞財富的管理費由人民幣18.46億元增加至人民幣21.09億元，分別占總收入的54.1%及48.7%。公司可持續的業績報酬收入，由2019年的人民幣1.13億元增加至2021年的人民幣7.84億元，分別占總收入的3.3%及18.1%。於往績記錄期，諾亞財富的總收入由2019年的人民幣34.13億元略微減少2.6%至2020年的人民幣33.25億元，主要由於COVID-19疫情的負面影響所致所致，但公司的總收入進一步增加30.1%至2021年的人民幣43.27億元（6.79億美元）。公司於2019年及2021年分別錄得凈利潤人民幣8.64億元及人民幣13.06億元（2.05億美元），並於2020年錄得凈損失人民幣7.44億元。於2020年的凈損失主要歸因於承興事件的非現金和解開支人民幣18.29億元。於評估公司的營運表現時，公司的管理層亦會審閱及考慮股權激勵開支，及歸因於承興事件的和解開支。於2019年、2020年及2021年，公司分別錄得股權激勵開支人民幣9490萬元、人民幣5980萬元及人民幣5100萬元（800萬美元）。於2019年、2020年及2021年，公司分別錄得歸因於承興事件的和解開支零、人民幣18.29億元及人民幣1990萬元（310萬美元）。諾亞財富通過其附屬公司及並表聯屬實體為客戶提供綜合金融服務，包括財富管理業務、資產管理業務及其他業務。2021年公司的財富管理業務、資產管理業務及其他業務分別占公司總收入的74.2%、24.2%及1.6%。關於公司的財富管理業務，諾亞財富分銷生態系統合作夥伴及公司的資產管理部門歌斐提供的多種投資產品，主要包括公募基金產品、私募證券基金產品及其他產品。該等產品由公司的產品開發團隊根據客戶的投資目標和風險偏好挑選。諾亞財富的收入主要來自客戶購買產品時基於交易的募集費收入、基於基金認繳金額或投資公允價值的管理費，以及普通合夥人或基金管理人的業績報酬收入分成。2021年上述三個收入來源分別占財富管理業務總收入的36.8%、45.8%及14.6%。諾亞財富亦提供其他服務，包括投資者教育及信托服務等，該等服務與公司圍繞客戶財富保值的總體目標相輔相成，並根據客戶的個人情況和需求量身定制。為補充財富管理業務提供的產品組合和咨詢服務，諾亞財富的資產管理部門歌斐提供專為客戶設計的專有和獨特的投資組合，主要包括通過FoF母基金、專項基金及S基金進行的直接和聯合的私募股權投資、公開市場投資、房地產投資以及多策略及其他投資。招股書顯示，截至2021年12月31日，諾亞財富直接或間接投資於7,000多傢公司，其中170多傢成長為獨角獸公司1以及400多傢成為上市公司。歌斐利用公司財富管理業務的現有銷售渠道及歌斐自己的直銷團隊進行產品分銷。歌斐的收入主要來自其擔任基金管理人的基金的管理費及業績報酬收入。於2021年，這兩個收入來源分別占資產管理業務總收入的61.1%及30.1%。除瞭公司的財富管理業務及資產管理業務外，諾亞財富亦通過附屬公司提供其他服務。該等服務乃公司向客戶提供的增值服務，以擴展及加深客戶關系。於2019年、2020年及2021年，其他業務分別占公司凈收入的8.5%、1.9%及1.3%。自2019年起，該分部主要包括借貸業務服務，據此，公司憑抵押品（包括公司分銷的投資產品及房地產）向信譽良好的投資者提供貸款，抵押率通常低於70%。自2019年第三季度起，隨著諾亞財富戰略性地決定專註於核心業務，其縮減瞭借貸業務。以可投資金融資產計，2021年，高凈值財富管理服務行業占中國財富管理服務行業約23.6%的市場份額。中國高凈值財富管理行業主要由金融機構的私人銀行部門及獨立高凈值財富管理服務提供商組成。根據弗若斯特沙利文報告，2021年，金融機構及獨立高凈值財富管理服務提供商產生的收入分別占中國高凈值財富管理服務市場總收入約83.0%和17.0%。按2021年總收入計，中國高凈值財富管理行業十大參與者合計占64.0%的市場份額。中國的獨立高凈值財富管理市場是一個集中的市場，按2021年總收入計，前五大參與者約占63.5%的市場份額。按2021年總收入計，諾亞財富是中國第八大專註於服務高凈值及超高凈值客戶的高凈值財富管理服務提供商，占高凈值財富管理服務市場約3.7%的市場份額，而排名前七的均為國有銀行關聯的服務提供商，其業務及分銷模式與獨立高凈值財富管理服務提供商不同。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計，諾亞財富亦是中國最大的專註於服務高凈值及超高凈值客戶的獨立高凈值財富管理服務提供商，占獨立高凈值財富管理服務市場約21.5%的市場份額。本次香港IPO籌資金額將用作進一步拓展公司的財富管理業務；進一步拓展資產管理業務；選擇性地進行潛在投資及收購；公司各業務線的科技研發投資；擴展海外業務；一般企業用途，包括但不限於營運資金及經營開支。
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