HKSecWiki新股資訊 2022年06月30日
據IPO早知道消息，名創優品於6月23日通過港交所聆訊並於6月27日披露通過聆訊後的PHIP文件，擇日將在港交所雙重主要上市，美銀、海通國際和瑞銀擔任聯席保薦人。
成立於2013年的名創優品現旗下擁有「名創優品」和「TOP TOY」兩個品牌。
其中，第一傢「名創優品」門店於2013年在廣州開業，而截至2021年12月31日，名創優品在全球擁有超5,000傢名創優品門店，其中國內3,100多傢門店覆蓋超330個城市，海外則約有1,900傢名創優品門店，覆蓋全球約100個國傢和地區。
根據弗若斯特沙利文報告，截至 2021年12月31日，按遍佈全球的國傢和地區而言，這一門店網絡是規模最廣的生活傢居產品零售網絡；2021年，通過名創優品門店網絡銷售的產品GMV總計約180億元(28億美元)，為全球最大的自有品牌生活傢居綜合零售商。
此外，為瞭抓住潮流玩具市場的潛力，名創優品於2020年12月推出瞭「TOP TOY」品牌。截至2021年12 月31日，名創優品於共有89傢TOP TOY門店，在中國潮流玩具市場以品牌線下門店為主要GMV來源的參與者中排名第三。名創優品在招股書中指出，其堅信TOP TOY品牌與 MINISO品牌高度互補，以更廣泛的產品價格范圍和更高的平均客單價迎合瞭更廣泛的消費者群體，以建立世界上最大和最全面的潮流玩具平臺。
根據弗若斯特沙利文的報告，中國的潮流玩具市場在過去五年發展迅速。按GMV計算，中國潮流玩具市場規模已從2017年的108億元以33.7%的復合年增長率在2021年增至345億元，並預計將從2022年起2將以24.0%的復合年增長率在2026年將增至1101億元。
在產品組合上，「名創優品」品牌下的產品推出主打「711理念」，即從10,000個大型產品創意庫中精心挑選，每7天推出約100個新的 SKU。截至2021年6月30日止財政年度，名創優品品牌平均每月推出約550個SKU；相較於名創優品產品，TOP TOY產品更多采用內部孵化或與獨立設計藝術傢共同開發的IP。截至2021年12月31日，TOP TOY品牌提供約4,600個SKU，涵蓋盲盒、積木、手辦、拼裝模型、收藏玩偶、一番賞、雕塑和其他潮流玩具等8個主要品類。
用戶數據方面。2018年8月，名創優品首次在中國推出會員計劃。截至2021年12月31日，名創優品擁有超過3400萬個年度活躍會員（過去12個至少消費過一次），TOP TOY則擁有超過150萬個會員。截至2021年12月31日止季度，名創優品微信小程序的月均活躍用戶數量超700萬。
財務數據方面。2019至2021財年，名創優品的營收分別為93.95億元、89.79億元和90.72億元，2022財年前3季度的營收為77.68億元，較2021財年前3季度同比增長約18%。
2019至2021財年，名創優品經調整凈利潤分別為8.41億元、9.34億元和4.66億元，經調整凈利潤率分別為9.0%、10.4%和5.3%。值得註意的是，自2019財年起，名創優品最近15個季度持續盈利，累計凈利潤接近28億元。
名創優品在招股書中表示，本次雙重主要上市募集所得資金凈額將主要用於門店網絡擴張和升級；供應鏈優化和產品開發；增強技術能力；繼續投資於品牌推廣和培育；潛在收購或投資與業務互補的業務或資產；以及用作營運資金和一般公司用途。
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