HKSecWiki新股資訊 2022年06月29日
格隆匯6月29日丨湖州燃氣(06661.HK)發佈公告，公司擬全球發售5000萬股股份，其中香港發售股份500萬股，國際發售股份4500萬股，另有15%超額配股權；2022年6月29日至7月5日招股；發售價將為每股發售股份6.08港元，每手買賣單位500股，入場費約3071港元；交銀國際為獨傢保薦人；預期股份將於2022年7月13日於聯交所主板掛牌上市。
根據弗若斯特沙利文報告，於2021年，集團按銷量計算，是浙江省主要地級市湖州市最大的管道天然氣分銷商，於湖州的市場份額為44.1%；及按銷量計算，是浙江省第五大管道天然氣分銷商，於浙江省的市場份額為3.0%。根據弗若斯特沙利文報告，於2021年湖州市的天然氣消費量分別占浙江省及中國天然氣消費量的6.9%及0.3%。根據特許經營協議，自2004年及2009年起，集團一直是吳興經營區域及南潯經營區域內的獨傢管道天然氣分銷商。集團的經營區域並不一定等於吳興區及南潯區的整個法定行政區域。
公司已與四名投資者訂立基石投資協議，據此，各基石投資者已同意按發售價每股股份6.08港元認購固定數目的發售股份。基石投資者包括浙江捷寧股權投資有限公司、浙江麗宸股權投資有限公司、湖州市二輕資產經營有限公司、及浙江彩旭股權投資有限公司。
集團估計自全球發售收取的所得款項凈額約為2.598億港元(假設超額配股權未獲行使，並按發售價每股6.08港元計算)。集團擬使用全球發售的所得款項凈額約20.0%用於升級集團在吳興區的管網及營運設施以提高管道天然氣銷量；約30.0%將用於透過戰略收購將集團業務擴張到其他地區；約30.0%將用於拓展至分佈式光伏發電業務；約10.0%將用於推廣利用由集團的天然氣經天然氣鍋爐產生的蒸汽而帶來的熱能；及約10%將用作營運資金及一般公司用途。
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