HKSecWiki新股資訊 2022年06月29日
6月28日，中國領先的健康大數據解決方案供應商中康控股(02361.HK)宣佈於香港聯交所主板上市計劃。
中康控股將全球發售7500萬股股份，其中香港發售股份750萬股，國際發售股份6750萬股，另有15%超額配股權；2022年6月28日至7月5日招股，發售價將為每股5.36-6.96港元，每手買賣單位500股；法國巴黎證券(亞洲)有限公司為獨傢保薦人；預期將於2022年7月12日於聯交所主板掛牌上市，股份代號為2361.HK。
假設發售價為每股6.16港元(即所述發售價范圍中位數)，並假設超額配股權未獲行使，集團估計將收到全球發售所得款項凈額約3.954億港元。集團擬將全球發售所得款項凈額約50.8%將主要用於升級及提升集團的SaaS產品(專註於智慧決策雲、智慧零售雲及智慧醫療雲)以及其營銷及推廣；約49.2%將主要用於對集團的技術及數據倉庫進行進一步研發。
此外，上市後公司全部老股東均自願同意禁售6個月以上的書面承諾。其中公司創始人和管理層持股平臺鎖定期1年，pre-ipo全體老股東自願承諾鎖定6個月，表明現有股東對公司的業務和發展前景有信心。
作為健康大數據解決方案供應商的之一，公司於2008年透過開展數據收集及數據分析舉措進軍大數據行業。由於業務取得增長，公司的數據洞察在健康產業中已獲得廣泛接受且大受歡迎。根據艾瑞咨詢報告，按(i)於2021年的收入；及(ii)於2020年所服務的頂級醫療產品制造商數目及企業級客戶數目計，公司就中國健康大數據解決方案醫療產品及渠道分部而言排名第一。按於2021年的收入計，醫療產品及渠道健康大數據解決方案約占整個健康大數據解決方案市場的32.9%，預期於2026年將升至46.9%。
與傳統洞察解決方案供應商不同，公司亦已投資於軟件產品的研發，以捕捉健康產業的數字化轉型。根據多年的行業及數據洞察，公司已透過持續的產品升級及技術發展開發多項SaaS產品。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司的SaaS產品分別有226名、283名及432名企業級客戶。公司還建立瞭自身的產品進行商業化及價值變現模式。基於高效、成熟及證實可行的業務模式，公司已實現強勁的盈利能力。
客戶方面，公司對健康產業的理解以及對最新行業趨勢和發展的洞察使公司能夠提供全方位的健康大數據解決方案，以支持客戶的長期增長，並有助於從競爭對手中脫穎而出。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分別有630名、702名及918名企業級客戶。這些客戶主要涵蓋健康產業的主要參與者，主要包括醫療產品制造商、藥店、監管機構、投資機構及醫療服務機構。根據艾瑞諮詢報告，於2020年，公司有57名頂級醫療產品制造商客戶，且按所覆蓋頂級醫療產品制造商數目計，公司在中國醫療產品及渠道大數據解決方案供應商中排名第一。並且於2021年，所涵蓋的頂級醫療產品制造商數目增至63名。公司一向重視客戶反饋，這將推動改善客戶服務，及時有效地滿足各種售後客戶要求，以提高整體客戶滿意度。
中康控股董事長兼首席執行官吳鬱抒先生表示："自2008年起，我們一直專註於數據采集、數據分析應用和資源整合。我們利用大數據及技術，提供全面、綜合的解決方案，以支持醫療產業參與者，尤其是醫療產品及渠道銷售及營銷的健康大數據解決方案。作為中國健康大數據解決方案供應商，我們通過強大的創收健康產業參與者網絡、廣泛、有聲望和忠實的客戶群、廣泛的網絡與大數據相結合，以及富有遠見的管理層及具備IT與健康專業知識的雇員人才庫，實現瞭可持續增長。我們相信，該等競爭優勢難以復制，且我們處於有利位置，有能力抓住中國健康洞察解決方案市場的巨大增長潛力。我們將把握行業的未來趨勢及方向，利用自身的競爭優勢，進一步鞏固中康控股的市場地位，為股東及投資者創造最大的價值。"
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