HKSecWiki新股資訊 2022年07月29日
$檸萌影視(09857.HK)$發佈公告，公司擬全球發售1513.93萬股股份，其中香港發售股份151.4萬股，國際發售股份1362.53萬股，另有15%超額配股權；2022年7月29日至8月3日招股，預期定價日為8月3日；發售價將為每股發售股份27.75-33.30港元；摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人；預期股份將於2022年8月10日於聯交所主板掛牌上市。
檸萌影視已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意以發售價認購合共2500萬美元(或約1.963億港元)可購買的發售股份數目。假設發售價為每股30.52港元(即該招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為643.01萬股。基石投資者包括嘉實及海瀾集團。
檸萌影視2014年在上海成立，致力於劇集的投資、制作、發行、宣傳、衍生授權等全產業鏈運營。公司擁有深厚的版權IP儲備，專註創作高收視率劇集。根據弗若斯特沙利文的數據統計，按2021年收入計，檸萌影視在所有中國劇集公司中排名第四。2021年，在中國高度分散的劇集行業中，檸萌影視占有的市場份額約為2.5%。
招股書披露，檸萌影視成立以來共制作及發行17部劇集，其中15部為公司擔任牽頭或獨傢投資者及執行制片人的版權劇，故公司擁有這些劇集的專有權。
根據弗若斯特沙利文的統計數據，2019年至2021年公司已播映的八部版權劇中有六部屬於高收視率劇集，高收視率劇集率高達約75.0%，遠超同期按收入劃分的前五大競爭對手約45.9%的平均高收視率劇集率。
此外，2019年至2021年，公司已播映的六部高收視率劇集在網絡視頻平臺首播期間共獲得逾163億次的播放量，且同期在電視臺渠道全年收視率均超過1.0%。《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等系列現實生活題材劇集聚焦瞭傢庭生活、教育、女性成長等當代熱點話題，傳遞積極的價值主張，引發瞭廣泛討論。
檸萌影視的發行范圍涵蓋海外市場，其劇集《小別離》、《九州縹緲錄》、《小歡喜》、《三十而已》等已先後在Netflix韓國站、韓國JTBC、新加坡Singtel佳樂臺、日本 Lala TV、馬來西亞Astro、Youtube等多個主要平臺播映，在亞洲文化市場產生瞭重要的影響力。
招股書顯示，檸萌影視2019年、2020年、2021年營收分別為17.94億元、14.26億元、12.49億元；毛利分別為4億元、5.45億元、5.59億元。
檸萌影視2018年、2019年、2020年、2021年期內利潤分別為2.5億元、8040萬元、6255萬元、6091萬元；經調整利潤分別為1.5億元、2.43億元、2.8億元。
檸萌影視2022年第一季度營收為4.7億元，上年同期的營收為4808萬元；期內虧損為212萬元，上年同期的期內虧損為1192.8萬元。
2014年起，檸萌影業陸續引入騰訊集團旗下的Tencent Mobility、弘毅弘欣旗下的Great Luminosity、芒果文創旗下的Mango Ningze等作為前投資者。在IPO前，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元四位聯合創始人通過創始人SPV合計持有約46.27%的股份，為控股股東；Tencent Mobility持有19.78%的股份，Great Luminosity持有16.15%的股份，Mango Ningze持有1.90%的股份。
董事成員方面，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元為執行董事，騰訊公司副總裁孫忠懷、弘毅投資私募股權投資部門總監張嶸為非執行董事。招股書還顯示，騰訊集團是檸萌影業2020年的最大客戶，也是檸萌影業2021年的第三大客戶、2019年第五大客戶。
早期，檸萌影視在網絡視頻平臺快速增長的風口下，迅速將這一發行渠道納入公司的業務並取得巨大增長。近年來，鑒於短視頻平臺出現爆發式增長，公司正在創作更多短視頻內容，並利用短視頻平臺來匹配觀眾的最新內容觀看偏好。
現在，檸萌影視正在實施其他新的增長策略，如內容營銷、衍生授權及海外發行等。總體而言，檸萌影視的業務模式源於其優質的版權IP儲備，並立足於公司的人才管理、內容創作及創新的能力。
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