HKSecWiki新股資訊 2022年08月01日
檸萌影視(09857.HK)，於今日(7月29日)起至下周三(8月3日)招股，預計8月10日在港交所掛牌上市。
檸萌影視，計劃發售1513.93萬股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股招股價介乎27.75至33.30港元，每手100股，最多募資5.04億港元。
假設每股發售價30.52港元(招股價區間中位數)，超額配股權未行使，檸萌影視預計上市總開支約9070萬港元，其中包括3.5%的包銷傭金、1%的酌情獎勵費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
檸萌影視是次IPO引入2名基石投資者，合共認購2500萬美元的發售股份，其中嘉實基金認購2000萬美元、海瀾集團認購500萬美元。
檸萌影視是次IPO募資所得，將主要用於：約10%分配至進一步擴展IP庫；約50%將分配至進一步制作集團的版權劇；約15%將分配至開拓新興商機；約15%將分配至尋求戰略投資及收購機會；及約10%將用作一般企業用途。
檸萌影視是次IPO，摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人，其他包銷商包括招銀國際、富途證券、利弗莫爾證券。
招股書顯示，檸萌影視在上市後的股東架構中，蘇曉先生，通過Lemontree Harvest持股19.73%；陳菲女士，通過Faye Free持股9.16%；徐曉鷗女士，通過A&O Investment持股9.16%；周元先生，通過Linmon Run持股6.27%；上述股東為一致行動人，為一組控股股東，合計持股44.32%；供貨商股權激勵平臺Lemontree Friendship，持股3.53%；騰訊(00700.HK)通過Tencent Mobility持股18.95%；聯想控股(03396.HK)旗下弘毅投資，通過Great Luminosity持股15.47%；天元奧維，通過上海譽頤持股3.75%；邱凌雲，通過Linmon AQ持股2.00%；芒果文創，通過Mango Ningze持股1.81%；共青城爾辰，持股1.81%；中青芯鑫，持股1.25%；聚視博濤，持股1.09%；珠海裕滿，持股1.06%；北京曼孚，持股0.37%；韓晨，持股0.19%；千毅沐天，持股0.19%；公眾股東持股4.20%。
檸萌影視，來自上海，成立於2014年，主要從事劇集的投資、制作、發行、宣傳、衍生授權等全產業鏈運營。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年的收入計，檸萌影業在所有中國劇集公司中排名第四。截至最後實際可行日期，檸萌影業共制作及發行17部劇集，在其中的15部中擔任牽頭/獨傢投資者及執行制片人的版權劇，擁有該等劇集的專有權。根據弗若斯特沙利文的資料，自2018年至2020年，檸萌影業已播映的8部劇集中有6部屬於精品劇集，精品率高達約75%，遠超過於同期的前五大競爭對手約45.9%的平均精品率。精品劇集包括《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》等。
檸萌影業全球發售招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0729/2022072900016_c.pdf
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