HKSecWiki新股資訊 2022年08月09日
格隆匯8月8日丨雙財莊(02321.HK)發佈公告，公司擬全球發售2.41億股股份，其中香港發售股份2410萬股，國際發售股份2.169億股，另有15%超額配股權；2022年8月8日至8月11日招股，預期定價日為8月11日；發售價將為每股發售股份0.52-0.56港元，每手買賣單位5000股，入場費約2828港元；SUNNY FORTUNE為獨傢保薦人；預期股份將於2022年8月19日於聯交所主板掛牌上市。
集團為獲認可國際及國內第三方品牌及自有品牌食品與飲料及其他產品的知名分銷商，考慮到以下因素，集團的業務於馬來西亞半島頗具規模：集團的地理覆蓋范圍及銷售網絡廣泛，這是由於集團的自營倉儲及物流業務遍及馬來西亞半島輔之以集團自營倉儲未覆蓋地區的，外部服務供應商的倉儲及物流服務，范圍覆蓋馬來西亞半島大部分地區，使集團能夠廣泛、高效地分銷及銷售產品；集團的倉儲能力強大，於2022年4月30日的總指定存儲容量約為2.56萬立方米，其中約4550立方米配備提供最佳儲存條件及溫度的冷藏設施，以維持集團的產品質量；集團擁有大量物流基礎設施，140多輛物流車輛，其中約100輛物流車輛為冷藏車輛；集團能夠獲得分銷權，並與國際及國內知名品牌保持長期業務關系，而該等品牌通常傾向於選擇大型分銷商；(v)集團擁有超過1.1萬名活躍客戶(於某一特定財政年度或期間向集團下達采購訂單的客戶)，客戶群龐大、多樣化，這表明客戶始終需要集團的產品及服務；及集團於往績記錄期間提供多種產品，涉及逾4000個庫存單位，涵蓋九個核心類別。
作為國際配售的一部分，集團已分別與四名基石投資者訂立基石投資協議。四名基石投資者分別為Tee Kian Heng、Huihuang Resources Limited、拿督Sri Ng Chong Keong及拿督Sri Pek Kok Sam，據此基石投資者同意，在若幹條件的規限下，按發售價認購有關數目的股份，購買總金額約為4700萬港元。假設發售價為0.54港元(即指示性發售價范圍的中位數)，則基石投資者將認購的股份總額將為8702.5萬股股份。
集團估計全球發售所得款項凈額合共(假設發售價為每股股份0.54港元，並假設超額配股權未獲行使)將約為8600萬港元。董事目前擬將全球發售所得款項凈額約47.8%用於透過投資冷鏈及其他基礎設施進一步提升集團的分銷及銷售能力；約9.3%將用於購買新加工機器，以加工集團的自有產品；約8.7%將用於為集團的自有品牌產品開展營銷及促銷活動；約7.0%將用於通過推出一款移動應用程序發展集團的電子商務業務；約17.2%將用於戰略性收購及投資供應價值鏈；及約10.0%將用作集團的一般營運資金。
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