HKSecWiki新股資訊 2022年08月11日
左起：交銀國際董事林聰，蘇新服務首席財務官解曉寧，執行董事周軍，董事長崔曉冬，非執行董事張俊，聯席公司秘書楊凌波。
$蘇新服務(02152.HK)$，於今日(8月11日)起至下周二(8月16日)招股，預計8月24日在港交所掛牌上市。
蘇新服務，計劃發售2500萬股H股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股招股價介乎8.60至9.60港元，每手500股，最多募資2.40億港元。
假設每股發售價9.10港元(招股價區間中位數)，超額配股權未行使，蘇新服務預計上市總開支約4810萬港元，其中包括2.5%的包銷傭金、1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
蘇新服務是次IPO引入4名基石投資者，合共認購人民幣4000萬元的發售股份，其中蘇州阡陌鄉建旅遊發展有限公司、蘇州廣林建設有限責任公司、集友銀行的子公司集友國際資本有限公司分別認購人民幣1000萬、1000萬、2000萬元發售股份。
蘇新服務是次IPO募資所得：30%用於尋求收購商業物業管理公司；另有30%用於投資垃圾集運中心及相關運營管理服務公司；23%用於擴大及豐富公司的物業管理服務；4%用於進一步開發智能物業管理系統；3%用於人才的培養及保留；10%用於一般業務運營及營運資金。
蘇新服務是次IPO，交銀國際為其獨傢保薦人，其他包銷商包括申萬宏源、海通國際、光大證券國際、光銀國際、民銀證券、中泰國際、安信國際、農銀國際、邁時資本、佳富達證券、艾德證券。
招股書顯示，蘇新服務在上市後的股東架構中，蘇高新公司直接持有69.85%的股份，通過全資子公司蘇高新城建持股5.15%的股份，合計持有75%的股份；其他公眾股東持股25%。
蘇新服務非執行董事張俊表示，由於疫情防控原因，部分企業工廠暫時關閉，租賃物業需求下降，因此公司今年首四個月存量資產的出租率較去年同期下跌16.5個百分點，至67.3%。此外，因公司防疫需要，口罩、檢測以及額外加班津貼等開支擴大，但相信疫情並未有對公司業務運營並沒有出現重大不利變動。
蘇新服務旗下垃圾集運中心運營的收入不斷增長，截至今年4月底，該分部收入占比升至12.3%。董事長崔曉東指，目前公司在蘇州的垃圾集運中心業務，最大產能可以每天處理800噸生活垃圾以及50噸大件垃圾，而公司亦計劃繼續擴展垃圾集運中心業務，正在蘇州建設另外一個垃圾集運中心，預計2023年初能夠投入運營，預計三個垃圾集運中心合計可以每日處理1200噸生活垃圾以及50大件垃圾。
蘇新服務，為深耕長三角地區，尤其是蘇州的城市服務及物業管理服務提供商，主要提供市政基礎設施服務、公建項目管理服務、垃圾集運中心運營。按綜合實力計，公司在中指院2022中國物業服務百強企業中排名第46位。
蘇新服務招股書鏈接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0811/2022081100026_c.pdf
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