HKSecWiki新股資訊 2022年08月15日
2022年8月15日，據公司公告，中國旅遊集團中免股份有限公司（以下簡稱：中國中免）計劃在香港主板上市，保薦機構為UBS Securities Hong Kong Limited、中國國際金融香港證券有限公司。此前公司曾於2022年6月30日遞表，本次IPO預計發行1.03億股，其中香港公開發售513.82萬股，國際發售9762.37萬股，另有超額配售1541.42萬股。
發行價格區間為每股143.50至165.50港元。預計上市日期為2022年8月25日，每手100股。
資金用途方面，其中所得款項凈額的約48.8%將用於鞏固國內渠道；所得款項凈額的約22.5%將用於拓展海外渠道；所得款項凈額的約13.5%將用於改善供應鏈效率；所得款項凈額的約1.5%將用於升級信息技術系統；所得款項凈額的約3.7%將用於市場推廣和進一步完善會員體系；所得款項凈額的約10.0%將用作補充流動資金及其他一般公司用途，包括但不限於通過對中免國際有限公司增資進行。
中國旅遊集團中免股份有限公司成立於2008年3月28日。經過近40年的發展,公司已經發展成為全球最大的旅遊零售運營商,專註為境內外旅客、中高端消費者提供優質的免稅和有稅商品銷售服務,以及全方位購物體驗。根據弗若斯特沙利文的數據,按照銷售收入計算,公司的全球排名在過去10年不斷提升,從2010年排名的第19名提升到2015年第12名、並於2019年進一步升至第四,及於2020年及2021年位列全球第一。2021年,公司占全球旅遊零售行業市場份額的24.6%。
公司以免稅為核心,發展中國的旅遊零售業務,並致力擴大全球佈局。公司是中國唯一一傢覆蓋全免稅銷售渠道的零售運營商,涵蓋口岸店、離島店、市內店、郵輪店、機上店和外輪供應店。公司擁有全國最多的免稅店,截至最後實際可行日期,公司經營193間店鋪,包括在中國28個省、直轄市和自治區的100個城市經營的184間店鋪,以及9傢境外免稅店,包括7傢在香港、澳門和柬埔寨經營及2傢郵輪免稅店。根據弗若斯特沙利文的資料,從2019年到2021年,僅是公司開設店鋪的機場就為超過22億人次的旅客提供瞭服務。
2022年1月1日-2022年6月30日，公司營業收入276.51億元，實現凈利潤39.72億元。截止12月31日的2020財年、2021財年，公司營收分別為525.98億、676.76億元，凈利潤分別為59.31億、97.27億元。
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