HKSecWiki新股資訊 2022年08月24日
智通財經APP訊，洪九果品(06689)於2022年8月24日-29日招股，擬全球發售1401.25萬股H股，香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配售權。每股發售價40-52港元，每手100股，公司H股將於2022年9月5日上午九時正開始在香港聯交所買賣。
該公司是中國高速增長的多品牌鮮果集團，擁有“端到端”的供應鏈。該公司專註於主要原產於中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營。該公司經營水果行業近20 年，擁有深厚行業經驗，截至最後實際可行日期，形成瞭以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、車厘子、葡萄為核心共49種品類的水果產品組合。該公司在100多個優質水果原產地為消費者挑選及采購品質鮮果，並通過直采、標準化加工及數字化供應鏈管控，在水果領域打造瞭一個覆蓋多個品類的自有水果品牌組合。該公司通過對優質原產區的深入佈局、覆蓋全國的銷售及分銷網絡以及高效的“端到端”的供應鏈，可以將鮮果產品直接從各地果園送達全國零售終端。
於營業紀錄期內，該公司的收入及經調整利潤(非國際財務報告準則計量)實現顯著增長。憑借該公司不斷擴張的銷售及分銷網絡、優質水果品類以及廣大忠實的客戶群，該公司的收入由2019年的人民幣20.78億元增長177.8%至2020年的人民幣57.71億元，並進一步增長78.1%至2021年的人民幣102.80億元。
該公司已訂立基石投資協議基石投資者已同意在若幹條件規限下按發售價認購以合共約2600萬美元發售股份，假設發售價為每股發售股份46.00港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為443.33萬股發售股份，約占發售股份的31.64%。基石投資者包括廣發全球和南方基金。
假設發售價為每股H股46.00港元(即本招股章程所載發售價范圍的中位數)，該公司估計該公司將自全球發售收取所得款項凈額約5.79億港元，約45%元將於未來三年內用於完善該公司的水果供應鏈;約15%將於未來三年內用於擴大該公司的銷售及分銷網絡;約15%將於未來三年內用於強化該公司對物流及倉儲的管理能力;約22%將於未來三年內用於水果品牌打造及產品推廣;約16%將於未來三年內用於數字化系統升級及全球水果產業互聯網平臺開發。
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