HKSecWiki新股資訊 2022年08月25日
$樂華娛樂(02306.HK)$，於今日(8月24日)起至下周三(8月31日)招股，預計9月7日在港交所掛牌上市。
樂華娛樂，計劃發售1.3256億股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股招股價介乎6.80港元至8.50港元，最多募資11.27億港元。
假設每股發售價7.65港元(招股價區間中位數)，超額配股權未行使，樂華娛樂預計上市總開支約1.136億港元，包括2.5%的包銷傭金、1.5%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
樂華娛樂是次IPO引入3名基石投資者，合共認購2.759億港元的發售股份，其中嘉實資本、藍色光標(300058.SZ)、貓眼娛樂(01896.HK)分別認購1.567億、8000萬、3920萬港元的發售股份。
樂華娛樂是次IPO募資所得：約40.0%將用於持續投資藝人運營；約20.0%將用於擴大音樂IP庫；約15.0%將用於投資及收購業務或資產；約10.0%將用於擴展泛娛樂業務。約5.0%將用於推廣藝人在其他國傢的演出；約10.0%將用作營運資金及一般公司用途。
樂華娛樂是次IPO，中信建投、招商證券國際為其聯席保薦人，其他包銷商包括中泰國際、招銀國際、國泰君安、富途證券、老虎證券、海盈證券、利弗莫爾證券、艾德證券、中國銀河國際。
招股書顯示，樂華娛樂在上市後的股東架構中，杜華女士、孫一丁先生作為配偶同居，合計持股約45.45%；韓庚先生，通過POWER JOY PLUS持股2.00%；華人文化，通過CMCS ports Investment Limited持股12.11%；東陽阿裡巴巴影業，通過Interform Construction SuppliesLimited持股12.11%；字節跳動旗下量子躍動，通過Afflatus Limited持股4.03%；王歡先生，通過Bloom Joy Capital Profit持股4.05%；楊寧先生，通過Diamond Hammock Limited持股0.81%；方舟信托(香港)有限公司持股1.13%；盛石信托(香港)有限公司持股3.12%；方韶軍先生，通過Changyang Limited持股0.14%；肖飛先生，通過UPXF GROUP持股0.03%；參與全球發售的其他股東持股15.02%。
樂華娛樂，已打造包括藝人管理、音樂IP制作及運營、泛娛樂業務三大互補業務板塊在內的文化娛樂平臺。根據弗若斯特沙利文，以2021年藝人管理收入計算，公司是中國最大的藝人管理公司，市場份額為1.9%。截至最後實際可行日期，樂華娛樂有66名簽約藝人、71名訓練生。在微博平臺上，有2名簽約藝人擁有超過300萬關註者，有20名藝人擁有超過200萬名關註者，包括韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黃明昊、吳宣儀、朱正廷、李汶翰、程瀟、畢雯珺、丁澤仁、黃新淳、胡春楊、周藝軒、王晰、唐九洲、徐雅婷、金子涵等。
樂華娛樂招股書鏈接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0824/2022082400018_c.pdf
版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯系授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平臺取得聯系。若涉及版權問題，敬請原作者聯系我們。
Was this helpful?
0 / 0
本文链接： https://hk.hksecwiki.com/news/hkp18858130/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布，香港证券开户请访问hksecwiki.com