HKSecWiki新股資訊 2022年08月25日
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洪九果品領導團隊(來源官網)，前排左起：楊俊文(執行董事、副總經理)、江宗英(執行董事、總經理)、鄧洪九(創始人、執行董事兼董事長)、彭何(執行董事、常務副總經理)、譚波(執行董事、副總經理、董事會秘書)；
後排左起：江衛紅(運管中心總經理)、周先勝(供應鏈管理中心總經理)、黃可(銷售中心總經理)、張中偉(銷售中心總經理)；向敏(財務總監)未在上圖中。
$洪九果品(06689.HK)$，於今日(8月24日)起至下周一(8月29日)招股，預計9月5日在港交所掛牌上市。
洪九果品，計劃發售1401.25萬股H股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股招股價介乎40港元至52港元，最多募資7.2865億港元。
假設每股發售價46港元(招股價區間中位數)，超額配股權未行使，洪九果品預計上市總開支約6580萬港元，包括2.3%的包銷傭金、0.2%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
洪九果品是次IPO引入2名基石投資者，合共認購2,600萬美元的發售股份，其中廣發全球、南方基金分別認購1,450萬、1,150萬美元的發售股份。
洪九果品是次IPO募資所得：約45%將於未來三年內用於完善水果供應鏈；約22%將於未來三年內用於水果品牌打造及產品推廣；約16%將於未來三年內用於數字化系統升級及全球水果產業互聯網平臺開發；約7%將於未來三年內用於償還銀行貸款；約10%將用於補充流動資金需求及其他一般企業用途。
洪九果品是次IPO，中金公司為其獨傢保薦人，其他包銷商包括花旗、瑞銀、農銀國際、招銀國際、招商證券國際、工銀國際、國泰君安國際、中國銀河國際、元庫證券。
招股書顯示，洪九果品在上市後的股東架構中，鄧洪九先生、江宗英女士夫婦，分別持股26.9599%、9.1475%；鄧浩吉(鄧洪九、江宗英夫婦的兒子)，持股2.9100%；鄧浩宇(鄧洪九、江宗英夫婦的女兒)，持股2.9100%；員工激勵平臺持股2.7486%；上述股東合共有權行使約44.676%的表決權，為一組控股股東。阿裡巴巴(09988.HK)，通過阿裡巴巴中國，持股7.7600%；招墾資本管理，通過中國農墾，持股6.3884%；上海華人文化，通過蘇州致藍，持股5.2530%；中信國際，通過重慶逸百年，持股3.9179%；寧波梅山保稅港區迪銳投資管理，通過天時仁合，持股3.7575%；陽光保險，通過陽光人壽，持股3.1942%；汪傳宏先生，通過重慶九羽仙，持股2.7708%；其他股東包括12名個人股東（董事、雇員或關聯人士）以及17名IPO前投資者股東合計持股19.8787%；其他公眾股東持股3%。
洪九果品，來自重慶，成立於2002年，作為中國高速增長的多品牌鮮果集團，擁有「端到端」的供應鏈，專註於主要原產於中國、泰國、越南的優質水果的全產業鏈運營，在中國鮮果行業確立瞭龍頭領導地位。截至最後實際可行日期，形成瞭以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、櫻桃、葡萄為核心共49種品類的豐富水果產品組合。 根據灼識咨詢的資料，按2021年的銷售收入來看，洪九果品是中國第二大鮮果分銷商(市場份額1%)、中國最大的榴蓮分銷商(市場份額8.3%)、中國前五大火龍果(市場份額6.1%)、山竹(市場份額2.2%)及龍眼(市場份額2.8%)分銷商之一。
洪九果品招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0824/2022082400046_c.pdf
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